타이슨스 코너, 버지니아주 - MicroStrategy Incorporated(NASDAQ:MSTR)가 이전에 발표한 6억 달러에서 증가한 7억 달러 규모의 2030년 만기 전환사채로 사모 발행 규모를 확대했습니다. 이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 8일에 마감될 예정입니다.
연 0.625%의 이자율이 적용되는 이 채권은 조기 환매, 상환 또는 전환이 없는 한 반기별로 상환되며 2030년 3월 15일에 만기됩니다. MicroStrategy는 특정 조건에 따라 2027년 3월 22일 이후에 현금으로 상환할 수 있으며, 최초 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 1억 달러의 어음을 구매할 수 있는 옵션도 부여했습니다.
회사의 재량에 따라 마이크로스트레티지의 클래스 A 보통주 또는 현금 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있는 이 채권은 원금 1,000달러당 0.6677주의 전환율이 적용되며, 이는 2024년 3월 5일 기준 마이크로스트레티지의 최종 신고 주가 대비 약 42.5%의 프리미엄이 붙은 수치입니다.
마이크로스트레티지는 공제 후 약 6억 8,430만 달러(추가 신주 옵션이 완전히 행사될 경우 7억 8,200만 달러)의 순 수익금을 예상하고 있습니다. 이 수익금은 더 많은 비트코인을 확보하고 일반적인 기업 목적에 사용할 계획입니다.
이 채권은 개정된 1933년 증권법에 따른 규칙 144A에 따라 적격 기관 구매자에게 판매되며, 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않습니다. 따라서 등록 또는 등록 요건에 대한 해당 면제 없이는 미국에서 제공 또는 판매할 수 없습니다.
마이크로스트레티지는 세계 최초의 비트코인 개발 기업임을 자처하며 금융 시장에서의 다양한 활동, 옹호 및 기술 혁신을 통해 비트코인 네트워크 발전을 목표로 하고 있습니다. 또한 AI 기반 엔터프라이즈 분석 소프트웨어를 개발하고 비트코인 애플리케이션을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.
이 기사는 보도자료를 기반으로 작성되었으며, 제공된 정보는 보도자료 발표일 현재를 기준으로 한 사실입니다. 채권 발행은 사모 청약 각서를 통해서만 이루어지고 있습니다.
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