수요일, 투자 회사인 Needham은 전기 자동차(EV) 충전 솔루션 전문 회사인 ChargePoint Holdings Inc.(NYSE: CHPT)에 대한 전망을 조정했습니다. 매수 등급을 재확인하면서 목표 주가를 기존 4달러에서 3달러로 낮췄습니다. 이러한 변경은 ChargePoint의 4분기 재무 실적과 그에 따른 회사 논평에 따른 것입니다.
충전 하드웨어에 대한 수요 감소를 경험하고 있는 ChargePoint는 이러한 부진의 원인을 전기차 도입에 대한 부정적인 정서 때문이라고 설명했습니다. 이 회사는 앞으로 두 번의 어려운 시기를 더 겪을 것으로 예상하며 하반기 성장률 회복이 불확실하다는 점을 인정했습니다. 이는 부분적으로 북미 고객들이 충전 하드웨어 요구 사항에 대해 이중 소싱 모델을 채택했기 때문입니다.
이러한 어려움에도 불구하고 차지포인트는 더 나은 실적을 달성했으며, 이는 효과적인 마진 및 운영 비용(OPEX) 관리 덕분이라고 니덤은 설명합니다. 또한, 니덤은 차지포인트의 유동성 요구 사항이 이전 추정치와 일관되게 유지되고 있다고 언급했습니다. 매출 증대를 위해 차지포인트는 하드웨어 이중 소싱이 널리 퍼져 있는 유럽에서의 경험을 바탕으로 소프트웨어 서비스에 대한 집중도를 높이고자 합니다.
수정된 목표주가 3달러는 Needham의 하향 조정된 2028년 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA) 전망치에 12.5배를 곱한 후 현재로 할인한 수치입니다. 현재로서는 긍정적인 결과의 시기와 범위가 불확실하기 때문에 소프트웨어로의 전략적 전환이 미치는 영향과 이로 인해 발생할 수 있는 잠재적 이익은 아직 지켜봐야 합니다.
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