수요일, 구겐하임은 4 분기에 회사의 견조한 실적에 따라 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) 및 목표 가격을 이전 $ 358에서 $ 424로 인상했습니다. 이 사이버 보안 회사의 강력한 실적은 소프트웨어 부문의 실망스러운 시기에 회복의 신호탄이 되었습니다.
크라우드스트라이크의 4분기 실적은 애널리스트가 "거의 완벽에 가까운 실행"이라고 묘사한 것처럼 어려운 시장을 헤쳐나가는 능력을 보여주었습니다.
다양한 보안 기능을 제공하는 이 회사의 제품 플랫폼은 IT 지출의 최우선 순위로 확인되었습니다. 시장 상황에 민첩하게 대응하고 리소스를 효율적으로 배분하는 크라우드스트라이크의 민첩성, 특히 하위 시장 부문으로의 확장도 주목받았습니다.
많은 기업이 신규 연간 반복 매출(ARR) 성장률의 감소를 경험하면서 전반적인 IT 지출이 예상대로 증가하지 않고 있는 가운데, CrowdStrike는 예외였습니다. 이 회사는 신규 ARR을 가속화했을 뿐만 아니라 비즈니스 모멘텀이 안정화되거나 완만하게 개선되는 조짐을 보여 동종 업계와 차별화되었습니다.
분석가에 따르면 소프트웨어 업계에서 가장 높은 멀티플 중 하나에서 거래되는 이 회사의 가치는 인상적인 성장률과 높은 잉여현금흐름(FCF) 마진으로 정당화된다고 합니다. 이러한 요소는 밸류에이션의 중요한 결정 요인으로 간주되며, 상승된 멀티플을 뒷받침하면서 지속될 것으로 예상됩니다.
목표주가 상향 조정은 크라우드스트라이크가 소프트웨어 부문에서 계속해서 뛰어난 성과를 거두면서 향후 몇 년 동안의 매출 및 현금 흐름 추정치 증가를 반영한 것입니다.
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