수요일, Stifel은 목표 주가를 $ 24에서 $ 33로 인상하고 매수 등급을 반복하면서 Couchbase Inc (NASDAQ:BASE)에 대한 긍정적 인 입장을 유지했습니다. Couchbase의 2024 회계연도 4분기 실적은 Capella 플랫폼과 강력한 엔터프라이즈 서버 거래 활동의 상당한 기여로 예상을 뛰어넘었으며, 이는 더 높은 선불 매출 인식으로 이어졌습니다.
회사 경영진은 Capella의 연간 반복 매출(ARR)이 현재 약 2,180만 달러에 달하며 이는 회사 전체 ARR의 약 10.7%에 해당한다고 지적했습니다. 이는 전 분기의 약 1,900만 달러에서 증가한 수치입니다. 또한, 현재 Couchbase 고객 중 26%가 Capella를 사용하고 있으며, 이는 전분기 22%에서 증가한 수치입니다.
분석가는 실적에 큰 영향을 미친 두 건의 대형 거래(하나는 4분기에 성사되었고 다른 하나는 1분기보다 진전된 거래)로 인해 잔여 성과 의무(RPO)가 전년 동기 대비 46% 증가했다고 강조했습니다. 또한, 카우치베이스는 기대치를 800베이시스포인트 이상 초과하는 인상적인 영업이익률을 기록했습니다.
2025 회계연도를 앞두고 회사의 매출 및 ARR 가이던스는 전년 대비 각각 14%와 17%의 성장을 예상하고 있으며, 이는 현재 시장의 기대치에 부합하는 수치입니다. 경영진의 전망은 특히 Capella의 소비 가정과 관련하여 여전히 신중한 입장을 취하고 있습니다.
분석가는 데이터베이스 지출이 차세대 NoSQL 기술로의 지속적인 전환과 Capella의 모멘텀이 결합되어 Couchbase가 수익성 수준을 높이면서 약 20%의 ARR 성장을 유지할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
카우치베이스(NASDAQ:BASE)에 대한 스티펠의 긍정적인 전망에 비추어 볼 때, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무적 역동성을 더욱 강조합니다. 시가총액이 12억 9,000만 달러에 달하는 카우치베이스는 업계에서 상당한 규모를 자랑합니다. 현재 수익성이 좋지 않음을 나타내는 -16.48의 마이너스 P/E 비율에도 불구하고 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정하여 향후 재무 성과에 대한 낙관론을 제시했습니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 카우치베이스의 매출 총이익률은 86.66%로, 매출원가를 공제하고도 수익의 상당 부분을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다. 이는 회사의 강력한 기본 비즈니스 모델과 운영 효율성을 반영하는 것입니다.
투자자들은 지난 3개월 동안 34.97%의 주가 총수익률을 기록하며 높은 수익률을 보인 회사의 주식 성과에도 주목할 수 있습니다. 지난 6개월 동안의 수익률은 63.03%로 훨씬 더 높으며, 이는 잠재적으로 회사의 성장 궤도에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다.
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