수요일에 Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)는 오펜하이머가 목표 주가를 $ 65.00에서 $ 72.00로 인상했습니다. 회사는 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 결정은 오펜하이머가 최근 커버리지를 시작한 후 회사 경영진과 논의한 후 내려졌습니다.
애널리스트는 이오니스 파마슈티컬스 경영진과의 대화에서 몇 가지 핵심 사항을 강조했습니다. 2024 회계연도에 대한 회사의 재무 전망은 견고해 보이며, 연말에 총 매출이 5억 7,500만 달러 이상, 현금이 약 17억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
또한, 이오니스는 미국 외 지역에서 ATTRv-PN 치료를 위한 약물 Wainua(에플론터센)의 규제 제출 계획과 2024년 내에 가족성 킬로미크론혈증 증후군(FCS)에 대한 올레자센의 신약 허가 신청(NDA) 제출 계획을 발표했습니다.
또한 에플론테르센의 ATTR-CM 치료에 대한 3상 임상시험인 CARDIO-TTRansform은 2025년까지 탑라인 데이터를 생성할 것으로 예상됩니다. 이벤트 발생률에 대한 경영진의 기대치가 지속적으로 충족되고 있으며 이는 임상시험 진행에 긍정적인 신호입니다. 임상 3상 HELIOS-B 연구 프로토콜에 대한 최근 업데이트도 연구 설계에 도움이 되는 것으로 인식되었습니다.
파트너 프로그램의 단기 임상 데이터는 잠재적으로 마일스톤 지급을 촉발할 수 있으며, 이오니스에 또 다른 재정적 기회를 추가할 수 있습니다. 마지막으로, 스핀라자 및 펠라카센과 관련하여 로열티 파마(RPRX)와 체결한 계약은 현명한 재무 전략으로 주목받았습니다. 이러한 종합적인 평가를 바탕으로 오펜하이머 모델을 조정하고 이오니스 파마슈티컬스의 주가를 72.00달러로 상향 조정했습니다.
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