글로벌 사모펀드 회사인 Carlyle Group(NASDAQ:CG)이 일본 화장품 공급업체인 Tokiwa Corp. 이 사안에 정통한 소식통에 따르면 이 거래의 가치는 약 8억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 세부 사항의 기밀성 때문에 익명을 요구한 이 소식통은 3월 중순까지 구속력이 없는 입찰이 이루어질 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
75년 동안 화장품 업계에서 중요한 역할을 해온 도키와는 사모펀드와 화장품 업계 내 다양한 기업들로부터 관심을 끌 것으로 예상됩니다. 약 5천만 달러의 예상 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 차감 전 영업이익)를 보유한 토키와는 핵심 수익의 높은 배수를 반영하는 매각 가격을 확보하고자 합니다.
이번 매각은 Jefferies와 SMBC닛코 증권의 자문을 받고 있습니다. SMBC닛코는 이 사안에 대해 논평을 하지 않기로 결정했지만 Jefferies는 아직 답변을 내놓지 않았습니다.
칼라일이 토키와에 관여하게 된 것은 2019년 세 번째 일본 중심의 바이아웃 펀드를 통해 투자하면서부터입니다. 이 투자는 토키와의 국제적 입지 확장을 지원하기 위한 것이었습니다. 당시 구체적인 투자 금액은 공개되지 않았습니다.
토키와는 글로벌 화장품 브랜드에 아이라이너와 브로우 펜슬을 공급하는 선도적인 업체로 명성을 쌓아왔습니다. 이 회사는 화장품 연구, 개발 및 제조에 관여하고 있으며 전 세계에 800명 이상의 직원을 보유하고 있습니다.
칼라일은 20년 전 도쿄 사무소를 개설하며 일본에서 오랜 역사를 가지고 있습니다. 그 이후로 30개 이상의 일본 기업에 4,500억 엔(30억 달러 상당) 이상을 투자했습니다. 칼라일과 토키와 모두 현재 진행 중인 매각 절차에 대해서는 언급을 거부했습니다.
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