브렌트우드, 테네시주 - 다각화된 정부 솔루션 회사인 CoreCivic, Inc.(뉴욕증권거래소:CXW)가 선순위 채권 발행 규모와 가격을 성공적으로 확대했다고 발표했습니다. 당초 4억 5,000만 달러로 설정된 이 공모는 2029년 만기 8.25% 선순위 채권의 총 원금 5억 달러로 증액되었습니다.
인수 할인과 공모 비용을 제외하고 약 4억 9,030만 달러의 순이익이 예상되는 이번 매각 수익금은 미결제 2026 채권에 대한 현금 공개 매수 및 그 이후의 잠재적 상환에 사용될 예정입니다. 2026 채권은 현재 미결제 원금 총액이 5억 9,310만 달러입니다.
코어시티빅은 순 수익금을 회전 신용 시설에 따른 차입금 및 가용 현금을 포함한 기타 가용 자금과 함께 공개매수 및 2026 채권의 후속 상환을 관리하기 위해 활용할 계획입니다. 여기에는 보험료, 발생 이자 및 관련 비용을 충당하는 것이 포함됩니다.
이러한 선순위 무담보 채권의 발행은 기존의 선순위 담보 신용 시설 및 기타 선순위 무담보 채권을 뒷받침하는 코어시티빅의 자회사가 보증합니다. 시티즌스 JMP 증권(Citizens JMP Securities, LLC)이 인수팀을 이끌고 있으며, 스톤엑스 파이낸셜(StoneX Financial Inc.), FHN 파이낸셜 증권(FHN Financial Securities Corp.), 웨드부시 증권(Wedbush Securities Inc.), TCBI 증권이 각각 공동 북러너와 공동 매니저로 참여하고 있다.
이러한 재무적 움직임은 2024년 3월 4일자로 SEC에 제출된 코어시티빅의 S-3 양식의 증권신고서에 따라 진행되고 있습니다. 최종 투자설명서 보충자료와 공모 조건을 자세히 설명하는 첨부된 투자설명서는 SEC에 제출되며 웹사이트를 통해 확인할 수 있습니다.
채권 공모 및 공개매수의 완료가 보장되는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. 회사는 이러한 행위가 불법으로 간주되는 주 또는 관할권에서는 채권과 2026년 채권을 제공하거나 판매하지 않는다고 밝혔습니다.
미국 최대의 파트너십 교정, 구금 및 주거 재입소 시설 소유주로 잘 알려진 코어시빅은 교정 및 구금 관리를 포함한 다양한 서비스를 통해 정부의 과제를 해결하고자 하는 노력을 강조하고 있습니다.
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