선도적인 의료기기 제조업체인 Merit Medical Systems(MMSI)는 2023 회계연도 4분기 총 매출이 3억 2450만 달러로 전년 대비 10.6% 증가하여 GAAP 기준으로 전년 대비 10.6% 증가하며 견조한 마무리를 기록했다고 보고했습니다. 이러한 성장은 여러 제품 카테고리의 유기적인 확장과 미국 및 해외 시장의 균형 잡힌 기여에 힘입어 이루어졌습니다. 또한 비일반회계기준 매출총이익과 영업이익도 각각 13% 성장하여 마진 확대로 이어졌습니다. 앞으로 Merit Medical은 2026년 말까지 매출과 비일반회계기준 영업 마진에 대한 야심찬 목표를 담은 지속적 성장 이니셔티브 프로그램을 도입했습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 총 매출은 3억 2,450만 달러로 전년 대비 10.6% 증가했습니다.
- 비일반회계기준 매출 총이익과 영업이익은 모두 13% 증가했습니다.
- Merit Medical은 매출 연평균 성장률, 영업 마진, 잉여 현금 흐름이 크게 개선되어 3년간의 성장 기반 프로그램을 완료했습니다.
- 지속적인 성장 이니셔티브 프로그램은 2026년까지 14억 6,000만 달러 이상의 매출과 20% 이상의 비일반회계기준 영업 마진을 목표로 하고 있습니다.
- 지혈과 EP 및 CRM 제품은 각각 35%와 12%의 매출 증가를 기록했습니다.
- 2024 회계연도에는 4.3%에서 5.4%의 GAAP 매출 성장을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2026년 말까지 14억 6,000만 달러 이상의 예상 매출.
- 2026년까지 비일반회계기준 영업 마진은 최소 20%에 달할 것으로 예상됩니다.
- 2024 회계연도 GAAP 매출 성장률은 4.3%에서 5.4% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024 회계연도 비일반회계기준 희석 주당순이익은 9%에서 11% 증가하여 3.28달러에서 3.35달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 2024 회계연도에는 최소 1억 1,500만 달러의 잉여 현금 흐름이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 중국에서의 매출은 물량 기반 구매 입찰로 인해 보합세를 유지했습니다.
- 운영 비용은 미래 성장을 위한 수수료 및 투자 증가의 영향으로 13% 증가했습니다.
- 중국 매출은 대량 구매로 인해 감소할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 견고한 수요로 인해 OEM 제품 판매가 기대치를 상회했습니다.
- 내시경 부문의 매출이 20% 증가했습니다.
- 미국 시장은 매출이 13% 증가했으며, 해외 매출은 7% 증가했습니다.
미스
- 공급망 중단과 코로나19로 인한 어려움으로 목표에 미치지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- Raul Parra는 공급망 및 코로나19 문제 해결, SKU 합리화, 미국 및 국제 성장률 전망에 대해 논의했습니다.
- 경영진은 재무 전략과 인플레이션 및 금리 변동에 대한 대비책에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 랩소디 프로그램은 2025년과 2026년 매출 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 총 마진을 개선하기 위한 네트워크 통합 및 린 제조 이니셔티브 계획.
메리트 메디컬 시스템은 상당한 매출 성장과 긍정적인 미래 전망으로 2023 회계연도를 기분 좋게 마감했습니다. 회사의 지속적인 성장 이니셔티브 프로그램은 시장 이상의 수익성 있는 성장을 유지할 수 있다는 자신감을 반영하여 야심찬 목표를 설정했습니다. 중국에서의 매출 정체와 운영 비용 증가와 같은 역풍에 직면해 있지만, 메리츠 메디컬의 다양한 제품 성장과 전략적 계획은 향후 몇 년간 지속적인 성공을 위한 입지를 다지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
메리트 메디컬 시스템즈(MMSI)는 2023 회계연도 마지막 분기에 주목할 만한 매출 성장과 마진 확대로 탄탄한 재무 성과를 보여주었습니다. InvestingPro 데이터와 팁은 지속적인 성장 이니셔티브 프로그램을 진행하면서 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적 인 이해를 제공합니다.
인베스팅프로 팁:
1. 애널리스트들은 메리츠 메디컬의 미래에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며, 3명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 상향 조정했습니다. 이는 회사의 성장 궤적과 야심 찬 목표를 달성 할 수있는 능력에 대한 자신감을 나타낼 수 있습니다.
2. 47.04의 높은 P/E 비율로 거래되고 있어 밸류에이션 프리미엄이 있을 수 있지만, 메리츠 메디컬의 올해 순이익은 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 예상되는 수익성 증가는 일부 투자자에게는 높은 수익 배수를 정당화할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 44억 2천만 달러로, 의료 기기 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 9.24%로, 매출의 견고한 상승 궤적을 보여줍니다.
- 같은 기간 매출 총이익률은 46.64%로, 메리츠 메디컬은 운영 부문에서 높은 수익성을 보이고 있으며, 이는 회사의 효율성을 고려하는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.
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