화요일, RBC Capital Markets는 Pliant Therapeutics (NASDAQ: PLRX)의 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 50에서 $ 54로 인상하고 회사 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 수정은 특히 특발성 폐섬유증(IPF) 치료에 대한 회사의 주요 약물의 시장 잠재력에 대한 보다 낙관적인 평가를 반영한 것입니다.
이 회사의 분석에 따르면 Pliant의 특발성 폐섬유증 치료제의 시장 기회는 최대 매출 시 30억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 수치는 기존 추정치의 두 배에 달하는 것으로, 기존 환자군의 보수적인 보급률과 병용 요법에서의 잠재적 사용을 고려한 것입니다.
이번 재평가는 올해 투자자들의 관심을 집중시켰던 원발성 경화성 담관염(PSC)에 대한 약물 데이터와 규제 경로에 대한 논의가 진행되는 가운데 이루어졌습니다.
RBC Capital은 투자자들이 다소 위험도가 낮고 등록 경로가 명확한 것으로 간주되는 IPF 분야에서 이 약물의 잠재력을 간과했을 수 있다고 제안합니다.
이 회사는 올해 중반에 발표될 예정인 24주 PSC 데이터가 약물의 안전성 프로필을 더욱 입증할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 이는 IPF에서의 사용에도 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.
단기적인 촉매제가 적을 수 있는 IPF 치료제의 개발 일정이 더 길어질 수 있다는 점은 RBC Capital도 인정하고 있습니다. 그러나 이 회사는 IPF 시장에서의 상당한 매출 잠재력으로 인해 Pliant Therapeutics가 매력적인 인수 대상이 될 수 있다고 생각합니다.
이에 따라 RBC Capital은 회사의 장기 매출 추정치를 상향 조정하고 투자자들에게 주식 매입을 재차 권고했습니다.
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