샌프란시스코 - 디지털 금융 서비스 회사인 SoFi Technologies, Inc.(나스닥: NASDAQ:SOFI)는 오늘 자격을 갖춘 기관 구매자에게 2029년 만기 7억 5천만 달러의 전환 선순위 채권을 제공할 계획이라고 발표했습니다. 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있는 이번 공모에는 초기 구매자가 발행일로부터 13일 이내에 1억 1,250만 달러의 채권을 추가로 인수할 수 있는 옵션도 포함되어 있습니다.
2029년 3월 15일에 만기가 도래하는 이 채권은 무담보, 무후순위 채권으로 반기별로 이자가 지급됩니다. 채권 보유자는 특정 조건에 따라 자신의 채권을 현금, SoFi 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있습니다. SoFi는 특정 가격 및 유동성 조건이 충족되는 경우 2027년 3월 15일 이후부터 만기 전 30번째 예정 거래일 이전에 어음의 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 보유합니다.
SoFi는 순 수익금의 일부를 채권 전환으로 인한 잠재적 희석을 최소화하거나 전환 시 필요한 현금 지급을 상쇄하기 위해 한도 콜 거래에 자금을 할당할 계획입니다. 나머지 수익금은 SoFi의 12.5% 시리즈 1 우선주를 상환하고 관련 수수료를 지불하며 고비용 부채 상환을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용될 것입니다.
채권 발행의 가격 책정과 함께 SoFi는 일부 초기 구매자 또는 그 계열사 및 기타 금융 기관과 한도 콜 거래를 체결할 계획입니다. 이러한 거래는 일반적으로 채권 전환 시 주식 희석 가능성을 줄이거나 한도에 따라 SoFi가 지불해야 할 수 있는 잠재적 현금 지급액을 상쇄할 것입니다.
옵션 거래 상대방 또는 그 계열사는 주식의 시장 가격이나 어음에 영향을 미칠 수 있는 어음 가격에 맞춰 SoFi의 보통주와 다양한 파생상품 거래를 하거나 SoFi의 보통주를 매입할 수 있다는 통보를 받았습니다.
이번 공모에 앞서 SoFi는 2026년 만기 0% 전환 선순위 채권 일부 보유자들과 교환 협상을 통해 이 채권의 원금 6억 달러를 약 6,170만 주의 SoFi 보통주와 교환했습니다. 최종 주식 수는 특정 기간 동안 SoFi 보통주의 일일 거래량 가중 평균 가격을 기준으로 결정됩니다. 이번 공모 이후, SoFi는 추가 교환을 실시하거나 2026년 채권을 재매입할 수 있습니다.
이 뉴스 기사는 SoFi Technologies, Inc의 보도 자료를 기반으로 작성되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: SOFI)가 전환사채 시장에 진출함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 다음은 최근 SoFi의 발표와 관련하여 특히 관련성이 있을 수 있는 인사이트입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 SoFi의 시가총액은 83억 8천만 달러로, 회사의 규모와 시장 가치를 반영하고 있습니다. 어려운 시장 환경에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 36.11%의 매출 증가를 기록하며 상당한 매출 성장을 보여주었습니다. 이러한 성장은 경쟁이 치열한 디지털 금융 환경에서 수익원을 확장할 수 있는 회사의 역량을 입증하는 것입니다. 또한, SoFi의 매출 총이익률은 81.62%로 견조한 수준을 유지하고 있으며, 이는 핵심 사업 부문의 강력한 수익성 잠재력을 보여줍니다.
반면, 같은 기간의 주가수익비율(조정)은 -79.44로, 투자자들이 현재 존재하지 않는 수익에 대해 높은 가격을 지불하고 있으며, 이는 미래 수익성에 대한 시장의 기대를 반영하고 있습니다. 이는 투자자가 고려해야 할 두 가지 인베스팅프로 팁과 관련이 있습니다: SoFi는 올해 수익성이 개선될 것으로 예상되어 재무 실적의 턴어라운드 가능성을 시사하고 있습니다. 그러나 이 회사는 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 특히 전환사채 발행을 통해 추가 부채를 떠안으면서 투자자들이 주목해야 할 중요한 요소입니다.
SoFi의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 https://www.investing.com/pro/SOFI 을 방문하여 추가적인 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 이 회사의 주가 변동성이 상당히 높다는 인사이트가 있습니다. 이는 전환사채 발행과 전환 시 주식 희석 또는 현금 지급 가능성 모두에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 지난 한 달 동안 강한 수익률을 기록한 SoFi의 주가는 회복세를 보였으며, 이는 전환사채를 고려하는 투자자들에게 고무적인 신호가 될 수 있습니다.
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