샌프란시스코 - 디지털 헬스케어 회사인 iRhythm Technologies, Inc.(나스닥: IRTC)가 2029년 만기 전환 선순위 채권 공모 규모를 당초 발표했던 4억 5,000만 달러에서 5억 7,500만 달러로 확대했습니다.
적격 기관 구매자를 대상으로 한 이번 공모는 관례적인 조건에 따라 수요일에 마감될 예정입니다. 1.50%의 이자율이 적용되는 이 채권은 반기별로 지급되며, 명시된 조건에 따라 조기 전환 또는 재매입되지 않는 한 2029년 9월 1일에 만기가 도래할 예정입니다.
이 채권은 특정 조건에 따라 전환이 가능하며 초기 전환율은 원금 1,000달러당 iRhythm 보통주 약 6.7927주로 설정되었으며, 이는 주당 전환가 약 147.22달러에 해당합니다. 이 비율은 2024년 3월 4일 기준 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 iRhythm의 보통주 종가 대비 약 35%의 프리미엄을 나타냅니다.
또한 아이리듬은 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 8,625만 달러의 채권을 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 회사는 2027년 3월 5일 이전에는 어음을 상환하지 않습니다. 이 날짜 이후부터 2029년 6월 1일까지 주가가 일정 기준치를 초과할 경우 상환이 이루어질 수 있습니다.
약 5억 5950만 달러(또는 추가 매입 시 6억 4360만 달러)로 추정되는 순 수익금은 다양한 목적에 할당될 예정입니다. 아이리듬은 브레이드웰 LP와의 대출 계약에 따라 미결제 부채 중 8020만 달러를 상환하고 약 2500만 달러 상당의 자사 보통주를 비공개 거래로 재매입할 계획입니다.
구체적인 약속은 이루어지지 않았지만, 회사는 나머지 자금을 잠재적인 투자 및 인수를 포함한 일반적인 기업 활동에 사용할 계획입니다.
아이리듬은 어음 가격 책정과 함께 어음 전환 시 잠재적 희석을 최소화하고 원금 이상의 현금 지급을 상쇄하기 위해 상한 콜 거래를 체결했으며, 상한액에 따라 현금 지급을 제한합니다.
회사는 특정 금융기관이 파생상품 거래에 관여하고 iRhythm 주식을 매입하여 상한 콜 거래와 관련하여 초기 헤지 포지션을 설정할 수 있다고 밝혔습니다. 이러한 활동은 아이리듬의 보통주 및 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
이 발표는 증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아니며, 전환 시 발행되는 아이리듬 보통주 주식과 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다.
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