타이슨스 코너, 버지니아주 - 엔터프라이즈 분석 및 비트코인 투자 회사인 MicroStrategy Incorporated(NASDAQ:MSTR)는 2030년 만기 6억 달러 규모의 전환사채를 사모로 발행할 계획이라고 발표했습니다. 이 채권은 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 하며, 구매자는 발행일로부터 13일 이내에 최대 9천만 달러를 추가로 구매할 수 있는 추가 옵션이 있습니다.
무담보 선순위 채무인 이 채권은 반기별로 이자를 지급하며, 해당 날짜 이전에 환매, 상환 또는 전환되지 않는 한 2030년 3월 15일에 만기가 도래할 예정입니다. 2027년 3월 22일부터 MicroStrategy는 어음의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있습니다. 어음 보유자는 2028년 9월 15일에 회사에 어음 재매입을 요구할 수 있는 권리가 있습니다.
어음을 현금, MicroStrategy 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 전환하는 것은 회사의 재량에 따라 결정되며, 전환 조건은 공모 가격 책정 단계에서 결정될 예정입니다. 2029년 9월 15일 이전에는 특정 조건과 기간으로 전환이 제한되지만, 그 이후에는 만기일 전 두 번째 예정 거래일까지 언제든지 전환이 가능합니다.
채권 판매 수익금은 추가 비트코인 취득 및 일반 기업 용도로 사용될 예정입니다. 이러한 움직임은 비트코인을 주요 재무 준비 자산으로 사용하려는 MicroStrategy의 전략과 일치하며 비트코인 네트워크 개발에 대한 의지를 반영합니다.
이 채권의 공모 및 판매와 전환 시 발행될 수 있는 클래스 A 보통주는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 따라서 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 공모 또는 판매할 수 없습니다.
MicroStrategy는 엔터프라이즈 분석 소프트웨어와 비트코인 투자에 중점을 두는 것으로 잘 알려져 있습니다. 이 회사는 세계 최초의 비트코인 개발 회사라고 자칭하며 금융 시장 활동, 옹호 및 기술 혁신을 활용하여 비트코인 네트워크를 지원합니다.
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