최근 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 Workday(WDAY) CEO 칼 에센바흐는 신중한 지출 환경에도 불구하고 주요 영역에서 성장을 견인하기 위해 투자에 전략적으로 집중할 계획이라고 설명했습니다. Workday는 금융 시스템용 클라우드 마이그레이션에 중점을 두고 금융, 해외 시장, 파트너 채널을 통한 성장을 목표로 하고 있습니다.
Workday는 중견기업을 위한 재무 및 인력 계획에 대한 투자로 성공을 거두었으며, 이러한 기회를 지속적으로 활용할 계획입니다. Workday는 또한 최근 HiredScore를 인수하는 등 AI 역량을 확장하고 있으며, 새로운 시장 진출 경로를 모색하고 있습니다.
이전에는 20%의 성장률을 예상했지만, 현재는 향후 3년간 17%에서 19%의 성장을 목표로 하고 있으며, 영업 마진도 500 베이시스 포인트 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 시사점
- Workday는 금융, 해외 시장, 파트너 채널의 성장에 집중하고 있습니다.
- Workday는 금융 시스템의 클라우드 마이그레이션을 중요한 기회로 보고 있습니다.
- 금융 부문의 영업 역량에 대한 투자는 영업 주기가 길어져 수익 창출 시간이 더 길어질 수 있습니다.
- Workday는 지난 한 해 동안 중견기업을 위한 재무 및 인력 계획에 집중하여 성공을 거두었습니다.
- AI 마켓플레이스와 HiredScore 인수 등 AI 역량을 확장하고 있습니다.
- Workday는 AWS 마켓플레이스 판매, Insperity와의 제휴 등 새로운 시장 진출 경로를 모색하고 있습니다.
- 조심스러운 시장 상황에도 불구하고 Workday는 3년간 17%~19%의 성장률을 유지하면서 영업 마진을 500 베이시스포인트 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- Workday는 향후 3년간 17%에서 19%까지 성장할 수 있을 것으로 확신합니다.
- 향후 몇 년간 25% 이상을 목표로 영업 마진을 확대할 계획입니다.
- 기회가 있는 한 투자는 계속될 것이며, 성과가 없을 경우 투자를 철회할 준비가 되어 있습니다.
약세 하이라이트
- 신중한 지출 환경은 재무가 클라우드로 이동하는 속도에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 대기업의 영업 주기가 연장되어 영업 역량에 대한 투자 수익이 지연될 수 있음을 인정했습니다.
강세 하이라이트
- Workday는 파이프라인이 증가하고, 신규 로고와 신규 ACV가 증가했으며, 전체 플랫폼 매출이 증가했습니다.
- 특히 의료 및 교육 부문에서 오라클, SAP와 같은 경쟁사에 비해 좋은 성과를 거두고 있습니다.
- 경쟁에서 승리하는 비율이 증가하고 있으며, 이는 강력한 시장 포지셔닝을 나타냅니다.
미스
- Workday는 이전에 예상했던 20% 성장률 달성에 대한 명확한 가시성을 확보하지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사의 성장 전망과 투자 전략에 대한 질문이 제기되었습니다.
- Workday는 재무, AI, 파트너 채널에 대한 투자 의지를 재확인하는 한편, 비용 관리와 필요 시 투자 철회의 가능성도 강조했습니다.
칼 에첸바흐(Carl Eschenbach) CEO가 설명한 Workday의 전략은 미래 기회에 대한 투자와 현재 시장에 대한 주의의 균형을 유지하면서 신중하게 성장에 접근하는 모습을 보여줍니다. Workday는 비용 절감 및 생산성 향상이라는 강력한 가치 제안과 함께 AI 제품 및 글로벌 입지 확대에 집중함으로써 영업 주기 연장과 신중한 지출이라는 난관을 헤쳐 나갈 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
Workday는 지속적인 투자와 전략적 파트너십을 통해 가까운 미래에 영업 마진의 대폭 확대를 목표로 하는 회사의 성장 야망을 뒷받침할 것입니다.
투자 전문가 인사이트
Workday(WDAY)는 최근 실적 발표에서 전략적 이니셔티브와 성장 목표를 강조했습니다. 이러한 전략에 대한 보다 심층적인 재무적 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
재무 건전성 측면에서 Workday는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 성장에 투자하고 경기 침체를 극복할 수 있는 회사의 능력을 보여주는 긍정적인 지표입니다. 이는 신중한 지출 환경에도 불구하고 전략적 투자 계획을 발표한 회사의 계획과도 일치합니다. 또한 23명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정했다는 사실은 Workday의 성장 이니셔티브가 결실을 맺을 것이라는 컨센서스가 형성되고 있음을 시사합니다.
밸류에이션 관점에서 보면 2024년 4분기까지 최근 12개월 기준 주가수익비율은 52.48로 높은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 이는 특히 AI 확장 및 해외 시장 침투를 고려할 때 회사의 미래 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰에 기인한 것으로 볼 수 있습니다.
InvestingPro 데이터는 Workday의 재무 환경을 더욱 조명합니다:
- 시가총액(조정): 72.79억 달러
- 2024년 4분기 LTM 매출 성장률: 16.78%
- 2024년 4분기 매출 총이익률: 75.6%
이러한 수치는 Workday의 견고한 시장 지위와 매출에서 수익을 창출하는 능력을 반영하며, 이는 향후 3년간 영업 마진을 500%까지 높이는 것을 목표로 하는 Workday에게 매우 중요한 요소입니다.
Workday의 재무 및 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자는 https://www.investing.com/pro/WDAY 에서 15가지 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 투자자가 보다 현명한 의사 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.