테네시주 브렌트우드 - 다각화된 정부 솔루션 기업인 CoreCivic, Inc.(뉴욕증권거래소: CXW)가 2029년 만기 최대 4억 5천만 달러의 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했습니다. 이 채권은 코어시빅의 자회사가 보증하는 무담보 채무로, 기존의 선순위 담보 신용 시설 및 기타 선순위 무담보 채권을 뒷받침합니다.
코어시티빅은 이번 공모를 통해 얻은 순 수익금을 다른 가용 자금과 함께 2026년 만기 8.25% 선순위 무담보 채권에 대한 현금 공개매수에 사용할 계획입니다. 공개매수 후 남은 2026년 만기 채권도 보험료, 발생 이자 및 관련 비용 지불을 포함하여 상환될 수 있습니다.
이번 공모의 주간사는 Citizens JMP Securities, LLC입니다. 스톤엑스 파이낸셜, FHN 파이낸셜 증권, 웨드부시 증권, TCBI 증권도 인수 과정에 참여하고 있습니다.
이번 공모는 2024년 3월 4일자로 SEC에 제출된 증권신고서를 통해 이루어집니다. 증권은 투자설명서 부록 및 첨부된 투자설명서를 통해 제공되며, 자세한 내용은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
코어시빅은 교정, 구금 및 주거 재입소 시설로 잘 알려져 있으며 다양한 정부 부동산 솔루션도 제공합니다. 이 회사는 공익을 위해 봉사하고 높은 수준의 전문성을 유지하겠다는 약속을 강조합니다.
이 제안된 공모 발표에는 미래예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 시장 상황 및 공모 완료 및 수익금 사용에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
코어시티빅은 이 보도자료가 언급된 증권의 매도 제안이나 매수 제안 권유가 아님을 분명히 밝힙니다. 제공된 정보는 보도 자료의 내용을 기반으로 합니다.
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