Henkel AG & Co. KGaA(헨키)는 2023년 한 해 동안 4.2%의 유기적 매출 성장으로 목표를 초과 달성하며 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 헨켈의 접착 기술 및 소비자 브랜드 부문은 각각 3.2%와 6.1%의 성장률을 기록했습니다. 특히 헨켈의 조정 EBIT 마진은 11.9%를 기록하며 크게 개선되었습니다.
또한 헨켈은 배터리 엔지니어링 및 소비자 브랜드 R&D를 위한 새로운 센터를 개설하고 디지털 매출 성장을 달성하는 등 혁신에 투자해 왔습니다. 헨켈은 시세이도 프로페셔널과 중국 비달 사순 브랜드를 인수하며 헤어 케어 시장에서의 글로벌 입지를 강화했습니다.
향후 헨켈은 2024년에 유기적 매출이 2%에서 4% 증가하고 조정 EBIT 마진이 12%에서 13.5% 사이로 예상되는 등 추가적인 성장을 기대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 헨켈은 2023년에 4.2%의 유기적 매출 성장을 달성했으며 접착 기술 부문은 3.2%, 소비자 브랜드 부문은 6.1% 성장했습니다.
- 조정 EBIT 마진은 11.9%로 개선되었으며 조정 매출총이익은 340 베이시스 포인트 증가했습니다.
- 회사는 배터리 엔지니어링 및 소비자 브랜드 R&D 센터를 새로 개설하여 혁신과 성장에 기여했습니다.
- 디지털 영업 및 지속 가능성 노력도 눈에 띄는 진전을 보였습니다.
- 시세이도 프로페셔널과 중국 비달 사순을 비롯한 MRO 및 인프라 시장에서의 인수를 통해 헨켈의 시장 입지가 강화되었습니다.
- 헨켈은 2024년 말까지 3억 5천만 유로 상당의 실적이 저조한 제품을 매각할 계획입니다.
- 2024년에는 2%에서 4%의 유기적 매출 성장과 12%에서 13.5%의 조정 EBIT 마진을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 헨켈은 2024년 유기적 매출 성장률이 2~4%에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
- 조정 EBIT 마진은 12%에서 13.5% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 사상 최고치에는 미치지 못하겠지만 코로나19 이전인 2019년 매출 수준을 넘어서는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 헨켈은 소비자 브랜드 사업에서 최대 3억 5천만 유로를 매각하는 등 비즈니스에 투자하고 포트폴리오 최적화에 집중할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 전반적인 성장에도 불구하고 헨켈의 물량은 소비자 브랜드 사업에서 감소했습니다.
- 포장 및 소비재 부문은 수요 약세로 인해 감소세를 보였습니다.
- 아시아 태평양 지역은 유일하게 유기적 성장을 보이지 않은 지역이었습니다.
주요 성과
- 헨켈의 접착 기술 부문은 모빌리티 및 전자 사업 부문이 성장을 주도하면서 수익성이 개선되었습니다.
- 이 회사는 260만 유로의 강력한 잉여현금흐름을 창출했습니다.
- 특히 산업 및 전자 부문에서 2023년부터 주요 고객사 수주가 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
미스
- 헨켈의 매출은 코로나19 이전 수준을 넘어섰음에도 불구하고 사상 최고치를 밑돌 것으로 예상됩니다.
- 소비자 브랜드 부문의 판매량은 감소했지만 두 자릿수 가격 인상으로 이를 상쇄할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 헨켈의 마케팅 지출은 2023년에 크게 증가했으며 2024년에도 이 수준을 유지할 계획입니다.
- 2024년에는 지역적 입지를 확대하고 매력적인 인수 대상을 확보하는 데 중점을 두고 M&A 활동을 진행할 계획입니다.
- 헨켈은 환율 변동을 예측하는 것이 어렵다는 점을 인정하면서도 수익에 한 자릿수 중반의 환율 효과가 있을 것으로 예상했습니다.
- 헨켈은 1월과 2월에 순조로운 출발을 보였습니다.
2023년 헨켈의 재무 실적은 전략적 투자와 인수를 통해 내년에도 지속적인 성공을 위한 기반을 마련하며 성장하고 있는 회사의 모습을 반영합니다. 혁신, 지속가능성, 포트폴리오 최적화에 중점을 둔 헨켈은 강력한 마케팅 전략과 함께 글로벌 시장에서 유리한 위치를 점하고 있습니다.
몇 가지 어려움에도 불구하고 헨켈의 경영진은 전략과 역량에 대한 확신을 갖고 2024년에 대한 낙관적인 목표를 설정했습니다. 헨켈이 계속해서 적응하고 성장함에 따라 시장은 끊임없이 변화하는 경제 환경 속에서 헨켈의 계획이 어떻게 전개될지 면밀히 지켜볼 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Henkel AG & Co. KGaA(헨키)는 탄력적인 재무 성과를 보여 왔으며, InvestingPro 데이터는 회사의 가치 및 수익성 지표를 심층적으로 살펴볼 수 있는 정보를 제공합니다. 2023년 2분기 기준 시가총액이 287억 4,000만 달러이고 지난 12개월 동안 주가수익비율이 17.47로 조정된 이 회사는 합리적인 가격에 잠재적 성장을 원하는 투자자에게 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
같은 기간 0.85를 기록한 주가수익비율은 회사의 주식이 수익 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 헨켈이 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 가치 투자자에게 매수 기회가 될 수 있다고 강조합니다. 또한 29년 연속 배당금을 유지해 온 실적과 현재 배당 수익률이 1.98%에 달해 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 안정적인 현금 흐름과 적당한 수준의 부채가 결합되어 재무 유연성을 제공합니다. 애널리스트들이 헨켈이 지난 12개월 동안 이미 수익을 낸 데 이어 올해도 수익을 낼 것으로 예상한다는 점도 이를 뒷받침합니다.
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