테네시주 내슈빌 - 미용 및 치료 제품을 전문으로 하는 생명공학 회사인 Revance Therapeutics, Inc.(NASDAQ: RVNC)가 주당 6.25달러에 1,600만 주를 공모한다고 발표했습니다.
이 공모는 인수 할인, 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전 총 수익금 1억 달러를 모금할 것으로 예상됩니다. 회사는 관례적인 마감 조건을 충족할 경우 2024년 3월 6일경에 공모가 마감될 것으로 예상하고 있습니다.
매각을 통한 순 수익금은 주사용 DAXXIFY®와 피부 필러 RHA® 컬렉션을 포함한 Revance의 에스테틱 포트폴리오 확장에 사용될 예정입니다. 또한 이 자금은 DAXXIFY®의 치료 시장 도입과 일반 기업 목적, 운전 자본 및 연구 개발을 지원할 것입니다.
바클레이즈는 2023년 11월 14일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 증권신고서에 따라 진행되는 이번 공모의 단독 북 런닝 매니저를 맡고 있습니다.
예비 투자 설명서 부록 및 첨부된 투자 설명서 등 관련 문서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 이러한 문서의 최종 버전은 SEC에 제출될 예정이며 가능한 경우 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital Inc.)에서 구할 수 있습니다.
이 보도자료는 증권 매도 제안이나 매수 제안 권유가 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이 되는 관할권에서는 이러한 증권을 판매할 수 없습니다.
리밴스의 제품 포트폴리오에는 미국 내 주사제 DAXXIFY®(닥시보툴리눔톡신A-lanm)와 피부 필러 RHA® 컬렉션이 포함됩니다. 또한 회사는 오나보툴리눔톡신A 주사제 바이오시밀러 개발을 위해 비아트리스와 제휴하고 중국에서 DAXXIFY®의 상용화를 위해 상하이 포선 제약과 제휴하고 있습니다.
투자자들은 공모 마감 조건을 충족시킬 수 있는 능력과 광범위한 경제 및 정치적 요인의 영향 등 미래예측진술에서 예상한 것과 실제 결과가 다를 수 있는 위험과 불확실성을 고려할 것을 권고합니다.
이러한 경고성 진술은 1995년 증권민사소송개혁법에 따라 작성되었습니다. 이 문서의 정보는 보도 자료를 기반으로 합니다.
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