월요일에 CIENA Corporation (NYSE:CIEN)는 Needham의 애널리스트가 목표 가격을 $ 60.00에서 $ 65.00로 인상했습니다. 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 실적과 시장 동향, 특히 계절적 및 주기적 문제에도 불구하고 상당한 성장을 보인 제품 판매를 고려한 후 이루어졌습니다.
CIENA는 서비스 제공업체들이 트래픽이 많은 휴가 기간 동안 네트워크를 확보하기 때문에 회계연도 1분기에 가장 부진한 분기를 경험하는 것으로 알려져 있습니다. 이 지난 주기는 또한 통신 부문의 약세 기간과도 일치했습니다.
그럼에도 불구하고 CIENA는 가이던스를 제시할 때 이러한 상황을 예상했습니다. 2022 회계연도 1분기는 공급망 제약이 완화되면서 전환점을 맞이하여 제품 매출이 32%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 이러한 매출 급증은 2023 회계연도 내내 지속되어 4분기에는 성장률이 15.8%로 둔화되었지만 그 해의 제품 매출이 24% 증가하며 정점을 찍었습니다.
애널리스트는 CIENA가 예상치에 부합하는 분기 실적을 발표할 것으로 예상하며, 제품 매출은 약 10% 감소할 것으로 예상합니다. 그러나 이러한 감소는 서비스 매출의 안정성으로 인해 부분적으로 상쇄될 것으로 예상됩니다. 2024 회계연도 하반기에도 제품 매출은 계속 감소할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 클라우드 서비스에 대한 수요는 2024 회계연도 내내 견조할 것으로 예상되지만, 성장률 회복은 회계연도 후반에 구체화될 것으로 예상되는 서비스 공급업체의 영향을 받을 것으로 보입니다.
CIENA에 대한 전망은 2024 회계연도에 예상되는 강력한 클라우드 수요를 인정하는 동시에 제품 판매에 지속적인 어려움이 있을 가능성을 인정하는 신중한 낙관론을 반영하고 있습니다. 새로운 목표주가 65.00달러는 향후 몇 달 동안의 회사 전망에 대한 이러한 균형 잡힌 시각을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
CIENA Corporation (NYSE:CIEN)의 최근 시장에서의 성과는 분석가와 투자자 모두의 관심을 끌었습니다. 시가 총액이 90 억 3 천만 달러 인 CIENA의 성장 궤적은 유망 해 보입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 20.75%의 강력한 매출 성장률을 보였으며, 이는 통신 부문이 직면한 어려움에도 불구하고 시장 점유율을 확대하고 매출을 늘릴 수 있는 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면 CIENA는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, P/E 비율은 35.42이고 2023 년 4 분기 마지막 12 개월 동안의 조정 된 P/E 비율은 34.71입니다. 이는 회사의 수익 성장이 현재 주가에 충분히 반영되지 않았을 수 있으며, 잠재적으로 투자자에게 매력적인 진입 지점을 제공할 수 있음을 시사합니다. 또한 같은 기간 동안 0.49를 기록한 회사의 PEG 비율은 동종 업체에 비해 수익 성장 가능성을 더욱 강조합니다.
또 다른 주목할만한 InvestingPro 팁은 CIENA가 52 주 최고가 근처에서 거래되고 있으며 가격이이 최고점의 99.72 %에 도달했다는 것입니다. 이는 지난주 총 수익률이 8.33%, 지난 3개월 동안 29.58%의 높은 수익률로 상당한 수익률을 기록한 것이 이를 뒷받침합니다. 투자자들은 11명의 애널리스트가 향후 실적에 영향을 미칠 수 있는 향후 수익률을 하향 조정했다는 점에 유의해야 합니다. 그럼에도 불구하고 총이익률 42.83%를 포함한 회사의 탄탄한 재무 상태는 기업 가치 평가의 탄탄한 토대를 제공합니다.
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