샌프란시스코 - 디지털 헬스케어 기업인 iRhythm Technologies, Inc.(NASDAQ:IRTC)가 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 2029년 만기 4억5천만 달러 규모의 전환선순위채권을 사모로 발행할 계획이라고 발표했습니다. 이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 초기 구매자에게 발행 후 13일 이내에 6750만 달러의 채권을 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여할 예정입니다.
선순위 무담보 채무인 이 채권은 반기별로 이자를 지급하며, 사전에 전환, 재매입 또는 상환되지 않는 한 2029년 9월 1일에 만기됩니다. 채권 전환은 2029년 6월 1일 이전에 특정 조건과 기간에 따라 제한되며, 그 이후에는 만기 2일 전까지 언제든지 전환할 수 있습니다.
아이리듬은 2027년 3월 5일 이전에는 어음을 상환할 수 없다고 명시했습니다. 그러나 그 이후부터 2029년 6월 1일까지 보통주 판매 가격이 특정 조건을 충족하는 경우 회사는 어음을 현금으로 상환할 수 있습니다. 채권 계약서에 정의된 대로 근본적인 변화가 발생하는 경우 보유자는 원금 전액과 미지급 이자를 더한 금액으로 아이리듬에 채권 환매를 요구할 수 있는 권리가 있습니다.
이자율, 초기 전환율 및 기타 조건은 어음의 가격에 따라 결정됩니다. iRhythm의 대출 기관이자 주주인 Braidwell LP가 채권 일부 매입에 관심을 표명했지만, 이는 보장된 것은 아닙니다.
현재로서는 구체적인 약속은 없지만, iRhythm은 순 수익금을 Braidwell에 대한 부채의 일부를 상환하고, 한도 콜 거래에 자금을 지원하며, 향후 인수를 포함한 일반적인 기업 목적에 사용할 계획입니다.
채권 가격과 관련하여 아이리듬은 채권 전환 시 잠재적으로 주식 희석을 줄이거나 전환된 채권에 필요한 현금 지급을 상쇄하기 위해 한도 콜 거래를 체결하려고 합니다. 상한 콜 거래 상대방은 iRhythm의 보통주 시세에 영향을 줄 수 있는 파생상품 거래에 참여할 수 있습니다.
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