바이오데식스(나스닥: BDSX)가 폐 진단 테스트 물량이 크게 증가하고 재무 지표가 개선되면서 2023년 4분기 및 연간 재무 성과가 호조를 보였다고 발표했습니다.
4분기 총 매출은 1470만 달러로 전년 대비 53% 증가했으며, 연간 매출은 코로나19 매출을 제외하고 49% 증가한 4910만 달러로 증가했습니다. 매출 총이익은 77%로 개선되었으며, 조정 EBITDA는 4분기에 55% 개선된 것으로 나타났습니다.
바이오데식스는 노디파이 CDT 테스트의 고급 진단 실험실 테스트 지위를 확보하고 의료보험에서 보험 적용 결정을 받는 등 주요 이정표를 달성했습니다. 바이오데식스는 2024년까지 폐 진단 부문을 중심으로 6,500만~6,800만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 바이오데식스는 2023년에 전년 대비 65% 증가한 약 38,700건의 폐 진단 테스트를 제공했습니다.
- 4분기 매출 총이익은 77%로 개선되었고 조정 EBITDA는 55% 개선되었습니다.
- 연간 매출은 4,910만 달러로 전년 대비 49% 증가했으며, 코로나19 매출은 제외되었습니다.
- 2024년 총 매출은 6500만~6800만 달러로 예상되며, 폐 진단이 주요 동인으로 작용할 것으로 보입니다.
- 바이오데식스는 수익성 확보를 위해 비용 절제와 현금 관리를 강조했습니다.
회사 전망
- 바이오데식스는 2024년 총 매출을 6500만~6800만 달러 범위로 예상하고 있습니다.
- 회사는 엄격한 비용 규율을 유지하고 총 마진을 개선하여 수익성을 달성할 계획입니다.
- 또한 성장과 확장을 지원하기 위해 콜로라도에 새로운 시설로 이전했습니다.
약세 하이라이트
- 2023년 4분기에 910만 달러의 순손실을 기록했지만, 이는 전년 대비 개선된 수치입니다.
- 계약이 완료됨에 따라 4분기에 계약 수익이 감소하는 것이 일반적인 추세입니다.
강세 하이라이트
- 바이오데식스는 하반기에 35%의 매출 증가를 기록하며 바이오제약 서비스 사업에서 강력한 성장세를 보였습니다.
- 이 회사는 새로운 계약을 체결하여 총 계약 금액이 910만 달러로 증가했습니다.
- 노디파이 CDT와 노디파이 XL2 테스트가 테스트 볼륨의 상당한 성장을 이끌었습니다.
미스
- 메디케어 어드밴티지 지급이 지연되어 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있었습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 폐암에 대한 선별 가이드라인과 예상되는 HEDIS 조치에 대한 USPSTF 업데이트에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 협업과 동료 간 교육을 통해 결절 관리 분야에서 신뢰할 수 있는 파트너가 되는 것을 목표로 합니다.
- 바이오데식스는 수익성과 환급 경로를 우선시하기 위해 일부 검사의 상용화를 늦추고 있습니다.
- 폐질환 전문의의 시장 침투율은 1% 미만으로, 상당한 성장 기회가 있음을 시사합니다.
- ALTITUDE 연구의 중간 분석은 회사가 통제할 수 없으며 데이터 안전 관리 위원회의 지침에 따라 진행됩니다.
바이오데식스는 폐 진단과 비용 최적화에 중점을 두고 2023년에 강력한 실행력을 보여주었습니다. 볼륨 성장과 재무 지표 개선을 포함한 회사의 성과는 향후에도 지속적인 성공을 거둘 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다. 계약 매출 감소와 메디케어 어드밴티지 지급 지연과 같은 지속적인 어려움에도 불구하고 바이오데식스는 자사의 전략과 성장 잠재력에 대한 확신을 갖고 있습니다. 이 회사는 2024년까지 특히 폐학 시장에서 시장 침투력을 높이고 운영 효율성을 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: BDSX)는 폐 진단 부문에서 유망한 궤적을 보여 왔지만 InvestingPro 데이터와 팁은 투자자가 알아야 할 몇 가지 과제를 드러냅니다. 이 회사의 시가총액은 투자자 심리와 시장 가치를 반영하여 1억 5,205만 달러에 달합니다. 기사에서 보고된 긍정적인 매출 성장에도 불구하고 지난 12개월 동안 조정 주가수익비율이 -2.92로 수익성이 좋지 않아 주가 대비 마이너스 수익을 내고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 바이오데식스가 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 이는 지속 가능한 재무 건전성을 원하는 투자자에게 우려를 줄 수 있다고 강조합니다. 또한 지난 한 달 동안 주가는 -25.47 %의 1 개월 가격 총 수익률로 부진했습니다. 이는 투자자들이 회사에 영향을 미치는 최근 상황이나 시장 상황에 부정적으로 반응하고 있음을 시사합니다. 또한 바이오데식스는 배당금을 지급하지 않으므로 소득을 중시하는 투자자가 고려해야 할 요인이 될 수 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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InvestingPro 데이터에 따르면 Biodesix는 33.2의 높은 가격 / 장부 배수로 거래되고 있으며 이는 주식이 장부 가치에 비해 고평가되어 있음을 시사 할 수 있습니다. 이 지표는 회사의 현재 재무 문제와 결합하여 주식의 가치와 성장 전망을 고려하는 투자자에게 흥미로울 수 있습니다.
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