노워크, 코네티컷 - 제록스 홀딩스(Xerox Holdings Corporation)(나스닥: XRX)가 2029년 만기 선순위 채권 총 원금 4억달러를 발행할 계획이라고 오늘 발표했다.
이번 발행은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 현재 제록스의 선순위 신용 시설을 뒷받침하는 제록스 코퍼레이션 및 기타 국내 자회사의 보증이 포함될 예정입니다.
매각 대금은 기존 부채, 특히 2024년 만기 3.800% 선순위 채권 중 3억 달러가 미결제된 채권과 2025년 만기 5.000% 선순위 채권 일부를 리파이낸싱하는 데 사용될 예정입니다. 리파이낸싱 전략에는 공개매수 및/또는 상환과 함께 관련 거래 수수료 및 비용의 지급이 포함됩니다.
채권과 그 보증은 개정된 1933년 증권법 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자에게 제공되며, 같은 법의 규정 S에 따라 미국 외의 미국인에게도 제공될 예정입니다. 이러한 증권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록 또는 해당 면제 없이는 미국 내 판매에 제한이 적용됩니다.
100년이 넘는 역사를 자랑하는 제록스는 사무 및 생산 인쇄 기술 분야의 강력한 기반을 바탕으로 하이브리드 업무 환경을 위해 설계된 다양한 소프트웨어와 서비스를 제공하는 기업으로 발전해 왔습니다. 또한 전 세계 인력의 요구를 충족하는 기술 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다.
이 발표에 제시된 정보는 보도자료를 기반으로 합니다.
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