미네소타주 아노카 - 아웃도어 스포츠 및 레크리에이션 제품을 디자인, 제조, 판매하는 글로벌 선도기업인 Vista Outdoor(NYSE: VSTO)가 MNC Capital의 인수 제안을 거절했습니다. 2024년 2월 19일에 이루어진 이 제안은 회사를 인수하기 위해 주당 35.00달러의 전액 현금 거래를 제안했습니다. 그러나 재무 및 법률 고문과 신중하게 검토한 결과, Vista Outdoor 이사회는 해당 제안이 부적절하고 주주들에게 최선의 이익이 되지 않는다고 판단했습니다.
이사회는 현재 진행 중인 체코슬로바키아 그룹(CSG)의 스포츠 제품 사업부 인수를 지속적으로 지지하며, 아웃도어 제품 사업부인 Revelyst를 별도의 공개 법인으로 설립하는 데 주력하고 있습니다.
CSG와의 거래는 주주 승인, 규제 승인 및 기타 표준 거래 종결 조건에 따라 2024년 내에 완료될 것으로 예상됩니다. 비스타 아웃도어는 필요한 승인을 얻기 위해 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS)와 적극적으로 협력하고 있습니다.
비스타 아웃도어 이사회 의장인 마이클 캘러한(Michael Callahan)은 MNC 캐피탈의 제안은 회사, 특히 25 회계연도에 독립 조정 EBITDA를 2배로 늘리고 장기적으로 10% 중반의 조정 EBITDA 마진을 달성할 것으로 예상되는 레벨리스트 사업부의 가치를 크게 저평가한 것이라고 말했습니다. 또한, 이 제안은 자금 조달에 대한 확약이 부족하고 성공적으로 완수할 수 있는 것으로 간주되지 않았습니다.
이사회는 비스타 아웃도어의 저평가, 아웃도어 제품과 스포츠 제품 부문의 분리로 인해 예상되는 상당한 주주 가치, MNC 캐피탈의 자금 조달 약속 부재 등 여러 요인을 고려하여 MNC 캐피탈의 인수의향서를 거부하기로 결정했습니다.
Vista Outdoor는 현재 진행 중인 CSG와의 거래와 Revelyst의 독립적인 운영이 주주 가치를 크게 향상시킬 것이라고 믿습니다.
모건 스탠리 앤 코. LLC와 크래바스, 스웨인 앤 무어(Cravath, Swaine & Moore LLP)가 각각 비스타 아웃도어에 재무 및 법률 자문을 제공하고 있습니다. 모엘리스 앤 컴퍼니(Moelis & Company LLC)와 깁슨 던 앤 크러처(Gibson, Dunn & Crutcher LLP)가 회사의 사외이사들에게 자문을 제공하고 있습니다.
이 뉴스는 Vista Outdoor의 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
Vista Outdoor Inc.(뉴욕증권거래소: VSTO)가 인수 제안과 전략적 사업 운영을 진행하는 과정에서 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과를 보다 명확하게 파악할 수 있게 해줍니다. 2024년 3분기 기준 시가총액은 19억 3천만 달러, 지난 12개월간 조정 주가수익비율은 10.53으로 회사의 밸류에이션은 수익과 주가 사이의 균형을 반영하고 있습니다. 최근의 어려움에도 불구하고 InvestingPro 팁에 따르면 Vista Outdoor의 주주 수익률은 높으며 올해 순이익은 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 회사의 가치와 미래 성과에 대한 이사회의 자신감과 일치합니다.
또한, 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정하면서 MNC Capital의 제안에서 충분히 인식하지 못했던 잠재적 상승 여력이 있음을 시사하고 있습니다. 또한 지난 한 주 동안 10.25%의 높은 수익률을 기록한 Vista Outdoor의 주식 실적은 견조하여 주식 저평가에 대한 이사회의 입장을 뒷받침할 수 있습니다. 또한 InvestingPro에 따르면 이 회사의 주가가 52주 최고가의 97.85% 수준에서 거래되고 있다는 점도 이사회의 인수 제안 거부에 영향을 미쳤을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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