시추 장비용 전문 데이터 관리 시스템 제공업체인 Pason Systems(티커: PSI)가 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표하며 전년도 실적을 뛰어넘는 호실적을 기록했습니다. 북미 시추 활동의 감소에도 불구하고 분기 사상 최대 산업별 매출을 달성했으며, 미국 달러 강세로 인해 해외 매출도 증가했습니다.
파슨의 자회사인 인텔리전트 웰헤드 시스템(IWS)이 매출에 크게 기여했으며 향후 성장에 대한 기대감도 높습니다. 현재 진행 중인 지적 재산권 소송에 대한 자신감을 유지하고 있으며 자본 지출 증가, 배당금, 유연한 자사주 매입 프로그램 등 2024년을 위한 탄탄한 자본 배분 계획을 가지고 있습니다.
주요 요점
- 는 3억 6,900만 달러의 매출과 1억 7,150만 달러의 조정 EBITDA로 2022년 연간 실적을 초과 달성했습니다.
- 북미 사업부의 산업 일당 매출은 업계 시추 활동이 19% 감소했음에도 불구하고 분기 최고치인 998달러를 기록했습니다.
- Pason의 국제 비즈니스는 미국 달러 강세로 인해 수익이 개선되었습니다.
- Pason의 태양광 및 에너지 저장 부문인 에너지 툴베이스는 분기 매출이 107% 증가했습니다.
- Pason의 자회사인 인텔리전트 웰헤드 시스템(IWS)은 2024년에 회사 매출에 2,000만~2,500만 달러를 추가할 것으로 예상됩니다.
- Pason은 완공 분야에서의 데이터 통합과 태양광 및 에너지 저장 부문의 제어 시스템 매출 성장에 집중할 계획입니다.
- 이 회사는 1억 7,200만 달러의 현금 잔고와 부채가 없는 탄탄한 재무제표를 보유하고 있습니다.
회사 전망
- Pason은 2024년에 시추, 완공, 태양광 및 에너지 저장 부문에서 성장 기회가 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 내년 자본 지출은 7,500만~8,000만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 북미 지역의 산업 시추 활동은 19% 감소했습니다.
상승 하이라이트
- 미국 달러 강세로 인해 Pason의 해외 수익이 개선되었습니다.
- 에너지 툴베이스의 분기 매출이 107% 급증했습니다.
- IWS의 2023년 매출은 약 4,500만 달러로 2019년 이후 85% 이상의 연평균 성장률을 기록했습니다.
미스
- IWS가 더 나은 마진과 자본 수익률을 위해 원하는 수익 수준에 도달하려면 몇 년이 걸릴 것입니다.
Q&A 하이라이트
- Pason은 준공 분야 데이터 집계에서 상당한 시장 기회를 보고 있습니다.
- 경쟁사와의 소송이 진행 중인 가운데서도 지적재산권에 대한 확신을 가지고 있습니다.
- Pason의 유연한 주식 환매 프로그램은 2024년 자사주 매입 결정에 영향을 미칠 것입니다.
파슨 시스템은 어려운 시장에서 탄력성과 적응력을 보여주었으며, 자회사 제품을 확장하고 시장 기회를 활용하는 데 전략적 초점을 맞추고 있습니다. 주주 환원에 대한 회사의 노력과 부채가 없는 탄탄한 재무 상태는 회사의 안정성과 미래 성장 잠재력을 강조합니다. 데이터 관리 및 에너지 저장 분야의 강점을 활용할 계획으로, 파슨시스템즈는 진화하는 에너지 산업에서 지속적인 성공을 거둘 준비가 되어 있습니다.
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