월요일, H.C. Wainwright는 Connect Biopharma Holdings Ltd (NASDAQ: CNTB)에 대한 커버리지를 시작하여 목표 가격 $ 7.00에 매수 등급을 발행했습니다. 이 회사는 면역학 및 염증성 질환 치료를 위해 IL-4Rα를 표적으로 하는 주요 자산인 라데미키바트를 포함한 Connect의 유망한 파이프라인을 강조했습니다.
미국과 중국에서 사업을 운영하고 있는 Connect Biopharma는 아토피 피부염(AD)과 천식 치료제로서 라데미키바트를 개발하고 있습니다. 이 회사의 접근 방식은 2023년에 100억 달러 이상의 매출을 올린 듀픽센트라는 상업적 성공을 거둔 약물 듀필루맙도 관여하는 것으로 입증된 IL-4Rα에 초점을 맞추고 있습니다. 라데미키바트는 듀픽센트와 달리 IL-4Rα의 다른 에피토프에 결합하여 더 나은 표적 결합과 치료 결과를 가져올 수 있습니다.
라데미키바트는 AD 및 천식에 대한 글로벌 2b상 임상시험과 중국에서 진행된 3상 AD 임상시험에서 듀픽센트를 능가할 수 있는 잠재력을 보여주었습니다. 커넥트는 최근 심세어와 라데미키바트의 중국 내 상용화를 위한 라이선스 계약을 체결했으며, 2024년 1분기 내에 AD 치료를 위한 신약승인신청(NDA)을 제출할 계획입니다.
H.C. 웨인라이트의 분석에 따르면 시장은 후기 면역학 및 염증 개발 분야의 동종 업계에 비해 커넥트의 주가가 저평가되어 있다고 합니다. 이러한 저평가 현상은 회사의 중국 외 지역 개발 계획에 대한 불확실성 때문이라고 합니다.
그럼에도 불구하고 분석 회사는 2023년 12월 라데미키바트 임상시험에서 매우 긍정적인 결과가 발표된 이후 2024년에 중국 외 파트너십 또는 라이선스 계약이 체결될 가능성이 있으며, 이는 회사 가치 평가에 중요한 촉매제 역할을 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
커넥트 바이오파마 홀딩스(나스닥: CNTB)가 유망한 파이프라인과 잠재적 시장 저평가로 HC 웨인라이트 애널리스트의 관심을 끌고 있는 가운데, 인베스팅프로를 통해 회사의 재무 및 시장 성과를 자세히 살펴보면 미묘한 그림이 드러납니다. 시가총액은 6,498만 달러, 주가수익비율은 -0.75로 현재 회사의 수익성 부족을 반영하여 투자자에게는 고위험 고수익 시나리오가 제시됩니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 지난 3개월 동안의 주가 총수익률은 19.51%로 최근 라데미키바트에 대한 라이선스 계약 및 임상시험 결과와 일치하는 강력한 단기 성과를 보여주고 있습니다. 그러나 2023년 2분기 기준 지난 12개월 동안 8352만 달러의 상당한 영업 손실이 발생한 것으로 볼 때 회사의 장기적인 재무 건전성은 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다.
Connect Biopharma의 재무 및 운영 전략의 맥락에서 눈에 띄는 두 가지 InvestingPro 팁은 회사가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 재정적 역풍에 대한 완충 역할을 할 수 있다는 사실과 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 어느 정도의 재무 안정성을 시사한다는 사실을 포함합니다. 그럼에도 불구하고 올해 수익성이 높지 않을 것으로 예상되며, 분석가들은 빠른 현금 소진과 낮은 매출 총이익률에 대한 우려를 제기하고 있습니다.
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