월요일, 구겐하임 증권은 글락소스미스클라인(NYSE:GSK)의 주식에 대한 입장을 조정하여 주가를 중립에서 매수로 상향 조정했습니다. 이 회사의 결정은 최근 회사의 수익에 대한 업데이트와 마진 혜택 가능성에 대한 신뢰가 높아진 데 따른 것입니다.
이 회사에 따르면 이러한 요인들은 특히 잔탁을 둘러싼 문제가 유리하게 해결 될 경우 주식에 대한 매력적인 상승 여력을 시사합니다.
이 회사는 2024년 글락소스미스클라인의 글로벌 매출 추정치를 30,919백만 파운드로 상향 조정했는데, 이는 이전 추정치인 30,216백만 파운드에서 증가한 수치입니다. 이 업데이트는 컨센서스 추정치인 31,171백만 파운드보다 약간 낮은 수준입니다. 또한 2024년 핵심 주당 순이익(EPS) 추정치는 이전 추정치인 150.9펜스에서 156펜스로 상향 조정되어 컨센서스 추정치인 151펜스를 상회했습니다.
글락소 스미스클라인에 대한 투자 논리는 2024년 매출액이 컨센서스 추정치인 10억 4,100만 파운드보다 높은 12억 3,500만 파운드에 달할 것으로 예상되는 아렉스비의 예상 매출을 비롯한 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되고 있습니다.
구겐하임은 아렉스비가 50~59세 성인으로 확대되고, 3기 데이터에 이어 투약량에 대한 긍정적인 업데이트가 있을 것으로 예상하고 있습니다. 구겐하임은 샤링릭스의 경우 중국 시장 침투를 촉진할 것으로 예상되는 지페이와의 파트너십에 힘입어 2024년 매출이 15억 4,100만 파운드로 예상치에 부합할 것으로 전망했습니다.
구겐하임의 분석은 또한 글락소 스미스클라인의 장기 지속형 HIV 프로파일의 성장과 블렌렙의 성공적인 재출시에 대한 자신감을 나타냅니다. 2026년까지 31% 이상의 마진에 대한 회사의 가이던스는 달성 가능한 것으로 보이며, 이후에도 강력한 제품 성과에 힘입어 안정적인 마진이 유지될 것으로 예상됩니다.
이 회사는 글락소 스미스클라인의 목표 주가를 주당 20.31파운드로 설정했으며, 이는 최근 종가 대비 22%의 잠재적 상승률을 나타냅니다.
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