채굴 기술 분야의 선두주자인 위어 그룹(WEIR.L)은 연간 실적 발표를 통해 매출이 9% 증가하고 영업 마진이 17.4%로 확대되는 등 한 해 동안의 성과를 발표했습니다. 또한 탄소 배출량을 6% 감축하고 기후 변화 성과에 대한 CDP A 리스트 지위를 유지하는 등 지속가능성 측면에서도 진전을 이루었습니다.
채굴 기술 혁신과 비즈니스 최적화에 중점을 두고 있는 위어 그룹은 2026년까지 20%의 영업 마진을 목표로 하고 있으며, 현금 창출과 자본 투자 수익률이 더욱 개선될 것으로 기대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 Weir Group의 매출은 9% 성장했으며, 영업이익률은 17.4%로 140베이시스포인트 확대되었습니다.
- Scope 1 및 2 배출량을 6% 감축하고 기후 변화에 대한 CDP A 리스트에 남아있었습니다.
- 중국 내 ESCO의 잉여 영업 현금 흐름은 5천만 파운드 증가하여 한 해 동안 3억 9,200만 파운드에 달했습니다.
- 위어 그룹의 순부채는 6억 9,000만 파운드로 감소하여 EBITDA 대비 순부채 비율은 1.1배를 기록했습니다.
- 애프터마켓 서비스, 기술 이니셔티브 및 운영 우수성에 중점을 두고 장기적인 성장을 위한 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
- 전 세계 광석 생산량은 약 1.5% 증가할 것으로 예상되며, Weir는 최근 10억 파운드에 가까운 추가 오리지널 장비를 납품했습니다.
- 위어 그룹은 기술 및 지역 제품 공급을 포함한 유기적 성장 전략을 가속화할 자산을 찾고 있습니다.
- 2024년에는 한 자릿수의 낮은 가격 성장을 예상하고 있으며, 매출 성장의 3분의 2가 물량에서 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 위어 그룹은 시장 성장률을 능가하는 것을 목표로 하고 있으며 2026년까지 20%의 영업 마진을 목표로 하고 있습니다.
- 2024년에도 지속적인 성장과 마진 확대를 예상하고 있습니다.
- Weir의 탄탄한 재무제표는 성장을 가속화하기 위한 잠재적 M&A 활동에 유연성을 제공합니다.
약세 하이라이트
- 니켈 및 리튬과 같은 배터리 금속 관련 프로젝트가 다소 조정되고 있습니다.
- 인플레이션이 낮은 2024년 환경에서는 가격 기여도가 더 낮아질 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 애프터마켓 편향 비즈니스 모델과 기술 중심 이니셔티브를 통해 복합적인 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
- 에너지 전환과 지속 가능한 채굴 트렌드에 따른 광업의 긍정적인 장기 전망은 성장을 뒷받침합니다.
- Weir의 솔루션은 에너지 소비와 탄소 배출을 줄임으로써 지속 가능한 채굴에 기여합니다.
미스
- 전반적인 성장에도 불구하고 가격 및 수요/공급 불일치로 인해 배터리 금속에 대한 고객 활동이 둔화되는 것을 관찰했습니다.
Q&A 하이라이트
- 비즈니스 서비스를 외부 공급업체로 전환하는 작업이 순조롭게 진행되고 있으며 2025년에 비용 절감이 실현될 것으로 예상됩니다.
- Weir는 효율성을 높이기 위해 프로세스 개선 및 제조 통합을 포함한 운영 개선을 추진하고 있습니다.
- 중국의 새로운 파운드리는 비용 절감과 용량 증대를 위한 동력으로 주목받고 있습니다.
- 배터리 금속에 대한 노출이 적다는 점이 2024년 전체 가이던스에 반영되었습니다.
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