치과용 제품 및 기술 분야의 선도적 공급업체인 Dentsply Sirona(XRAY)는 4개 사업 부문 중 3개 부문의 성과에 힘입어 2023년에 2% 이상의 완만한 유기적 매출 성장을 기록했다고 보고했습니다. 회사의 EBITDA 마진은 17.4%, 조정 주당순이익은 1.83달러로 가이던스와 일치했습니다.
덴츠플라이 시로나는 치과 시장의 역풍에도 불구하고 2024년이 두 자릿수 조정 주당순이익 성장이 예상되는 변곡점이 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 향후 3년간 배당금을 14% 인상하고 6억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표했습니다. 연간 매출은 39억 7,000만 달러로 1.1%의 매출 성장률과 2.2%의 유기적 매출 성장률을 기록했습니다.
주요 내용
- 2023년 유기적 매출 성장률 2.2%, EBITDA 마진 17.4%, 조정 EPS 1.83달러.
- 정형외과 사업 부문과 웰스펙트 헬스케어 부문이 크게 성장했습니다.
- 2023년은 전환기로 간주되며, 2024년은 두 자릿수 조정 EPS 성장을 기록하는 변곡점이 될 것으로 예상됩니다.
- 전략적 이니셔티브에는 SKU 최적화, ERP 현대화, 공급망 혁신이 포함됩니다.
- 14% 배당금 인상과 6억 달러 규모의 자사주 매입 계획도 발표했습니다.
회사 전망
- 덴츠플라이 시로나는 2024년에 1%의 유기적 성장을 예상하고 있으며, 가장 빠르게 성장하는 부문은 정형외과와 임플란트입니다.
- 2026년까지 조정 주당순이익 3달러를 목표로 하고 있으며 2025년부터는 4~6%의 정상화된 유기적 성장률을 예상하고 있습니다.
- 2024년 말에는 X-smart Pro 근관치료 시스템을 포함한 신제품 출시가 예정되어 있습니다.
약세 하이라이트
- CTS 부문은 주로 영상 부문의 약세로 인해 소폭 감소했습니다.
- 미국 매출은 장비 기기 및 임플란트 판매 감소로 1.2% 감소했습니다.
- 장비 및 기기 사업은 두 자릿수 감소를 경험했습니다.
강세 하이라이트
- 바이트와 슈어스마일의 강력한 성과에 힘입어 정형외과 사업에서 두 자릿수 성장.
- 웰스펙트 헬스케어 부문은 유럽과 미국에서의 성장에 힘입어 16.9% 성장했습니다.
- 미국 치과 시장의 긍정적인 분위기와 독일을 제외한 유럽에서의 안정적인 성장세에 힘입은 결과입니다.
미스
- 전체 유기적 매출은 전년 대비 8.3% 감소했습니다.
- CAD/CAM 사업은 미국을 중심으로 수요가 증가하며 한 자릿수의 낮은 성장률을 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 샤인 문제가 4분기 실적에 미친 영향에 대해 다른 주문이 부정적인 영향을 상쇄하는 데 도움이 되었다고 언급했습니다.
- Dentsply Sirona는 Byte의 전환율에 대해서는 여전히 신중한 입장이지만 Byte Plus 하이브리드 모델의 잠재력에 대해서는 낙관적입니다.
덴츠플라이 시로나의 실적 발표에서 회사는 성장 분야에 투자하고 시장 입지를 개선하기 위한 전략적 이니셔티브를 계획하는 등 변화의 한가운데에 있는 것으로 나타났습니다. 혁신, SKU 최적화, 글로벌 운영 효율성에 중점을 두고 있는 이 회사는 현재 치과 시장의 어려움에도 불구하고 미래 성장과 수익성을 위한 준비를 갖추고 있습니다. 회사 경영진은 특히 중국 내 얼라이너 사업과 임플란트 시장에서의 장기적인 목표와 성장의 지속성에 대한 자신감을 표명했습니다. 지속 가능한 비즈니스 모델과 전략적 자본 배치를 위한 Dentsply Sirona의 노력은 진화하는 치과 산업 환경을 헤쳐나가는 미래지향적 접근 방식을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
(XRAY)는 완만한 유기적 매출 성장과 향후 몇 년간 자신감 있는 전망을 발표했지만, 최신 데이터에 따르면 혼합된 재무 상황을 보여주고 있습니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 전략적 움직임에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 인베스팅프로의 몇 가지 인사이트입니다:
2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 시가총액 약 67억 8,000만 달러, 매출총이익률 52.97% 등 InvestingPro 데이터의 하이라이트는 판매 수익을 유지할 수 있는 강력한 능력을 나타냅니다. 그러나 같은 기간 매출 성장률이 -2.62%, EBITDA 성장률이 -22.01%로 마이너스를 기록한 데서 알 수 있듯이 회사는 도전에 직면해 있습니다. 주가수익비율은 74.63으로 높은 수준이며, 이는 현재 수익에 비해 주가가 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사할 수 있습니다.
재무적 관점에 덧붙여, 인베스팅프로 팁은 경영진의 자신감이 공격적인 자사주 매입에 반영되어 있으며, 5년 연속 배당금 인상 기록으로 주주에 대한 약속이 입증되었다고 지적합니다. 또한 분석가들은 올해 수익성이 개선되어 지난 12개월 동안의 수익성 부진에서 턴어라운드할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
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비즈니스 모델과 전략적 자본 배치에 대한 미래 지향적 접근 방식을 통해 성장과 혁신에 대한 덴츠플라이 시로나의 노력은 분명합니다. 이러한 InvestingPro 인사이트는 역동적인 치과 산업에서 회사의 현재 위치와 미래 잠재력에 대한 이해를 풍부하게 해줍니다.
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