고해상도 비디오 처리 및 컴퓨터 비전 반도체를 개발하는 선도적인 기업인 Ambarella, Inc.(AMBA)는 4분기 매출이 전 분기 대비 소폭 증가하여 자체 가이던스를 상회했다고 발표했습니다.
광범위한 반도체 산업 침체로 인해 연간 매출이 크게 감소했지만, 2025 회계연도에는 자동차 및 사물 인터넷(IoT) 부문에서 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
암바렐라의 AI 추론 프로세서는 2024 회계연도에 전체 매출의 60%에 기여하며 매출의 초석이 되었습니다. 또한 최초의 5나노미터 시스템 온 칩(SoC)을 50만 개 이상 출하하고 N1 프로세서를 통해 제너레이티브 AI 전략을 도입하는 등 중요한 이정표를 달성했습니다.
주요 테이크아웃
- 암바렐라는 4분기 매출이 전분기 대비 2% 증가하여 예상치를 상회했지만 연간 매출은 32.9% 감소했다고 발표했습니다.
- AI 추론 프로세서는 2024 회계연도 매출의 60%를 차지했습니다.
- 주목할 만한 성과로는 5나노미터 SoC 50만 대 출하와 제너레이티브 AI N1 프로세서 출시가 있습니다.
- 회사는 2025 회계연도에는 자동차 및 IoT 부문에서 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 비일반회계기준 총 마진은 62.5%, 운영 비용은 4,410만 달러를 기록했습니다.
- 연말 현금 및 시장성 유가증권은 총 2억 1,990만 달러였습니다.
- CV22 및 CV28M AI SoC에 대한 긍정적인 고객 피드백을 받은 TELUS는 CV28M을 기반으로 한 제품을 출시했습니다.
- 암바렐라는 RFI와 RFQ를 수주 사업으로 전환하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.
회사 전망
- 암바렐라는 CV2 및 CV5 제품에 힘입어 2025 회계연도에 자동차 및 IoT 부문에서 성장할 것으로 낙관하고 있습니다.
- 쿠퍼 개발 플랫폼은 소프트웨어 이식성과 AI 알고리즘 이전을 촉진하여 더 많은 비즈니스를 가능하게 하고 있습니다.
- ASP는 제품군에 따라 한 자릿수에서 400달러까지 다양합니다.
- 회사는 향후 제품을 위해 5나노미터 이하의 공정을 연구하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 반도체 산업의 주기적 침체로 인해 연간 매출이 32.9% 감소했음을 인정했습니다.
- 암바렐라 제품의 총 탑과 대역폭이 경쟁사보다 낮습니다.
강세 하이라이트
- 암바렐라의 AI 추론 프로세서가 효율성과 성능에 대한 긍정적인 피드백을 받으며 주목을 받고 있습니다.
- 이 회사는 2025 회계연도의 1분기 및 2분기 가이던스에 대해 자신감을 갖고 있습니다.
- CV5 제품에 대한 서구 시장의 EV 트럭을 고객으로 확보했습니다.
미스
- 회사는 RFI 및 RFQ의 수주 사업 전환율에 대한 구체적인 세부 정보를 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 페르미 왕 CEO는 TELUS의 제품 출시를 예로 들며 CV22 및 CV28M AI SoC에 대한 고객 반응에 대해 논의했습니다.
- 암바렐라는 기술 및 제품 상용화에 주력하고 있으며, RFI와 RFQ를 통해 수주한 비즈니스를 확보하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 이 회사는 5나노미터 이하 공정으로 나아갈 계획이며 서구 시장에서 익명의 전기 트럭 고객을 확보했습니다.
- 휴대폰 분야에서는 경쟁이 치열해 암바렐라의 기회가 제한적이지만 배터리 및 지연 시간에 민감한 애플리케이션용 순수 엣지 디바이스에서는 잠재력이 있다고 보고 있습니다.
결론적으로, 암바렐라는 AI 및 자동차 제품에 전략적으로 집중하면서 어려운 회계 연도를 헤쳐나갔습니다. 경기 침체에도 불구하고 회사는 기술 발전과 고객 파트너십을 활용하여 주요 시장에서 회복과 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
암바렐라(AMBA)는 투자자가 고려해야 할 중요한 재무 및 주식 실적에서 상당한 변화를 경험했습니다. 재무 건전성 측면에서 암바렐라는 대차대조표상 부채보다 현금이 더 많은 탄탄한 위치를 차지하고 있으며, 이는 회사의 지속 가능성과 성장 기회에 대한 투자 능력을 염려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다. 이는 암바렐라의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성이 탄탄하다는 사실을 뒷받침합니다.
운영 측면에서는 자동차 및 IoT 부문의 성장에 대한 회사의 낙관적인 전망에도 불구하고 애널리스트들은 올해 암바렐라가 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있습니다. 이는 회사가 보고한 연간 매출 감소와 반도체 업계가 직면한 광범위한 문제와도 일치합니다. 매출 감소는 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 -32.92%의 매출 변화로 최신 지표에 반영되어 있습니다.
투자자들은 암바렐라의 주가 변동성에도 유의해야 합니다. 이는 업계 전반의 어려움과 회사별 상황에 대한 시장의 반응에 기인할 수 있습니다. 지난 한 달 동안 10.09% 상승한 최근의 주가 변동에도 불구하고 암바렐라의 주가는 높은 수익 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며, 이는 시장이 향후 성장을 기대하고 있거나 현재 주가가 고평가되어 있음을 시사합니다.
암바렐라에 투자를 고려하는 분들은 암바렐라가 배당금을 지급하지 않고 수익을 회사의 성장 이니셔티브에 재투자하는 데 집중한다는 점을 명심하는 것이 중요합니다.
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