베리셀 코퍼레이션(VCEL)은 2023년 4분기 실적 발표에서 연간 매출이 20% 증가한 1억 9,700만 달러 이상을 기록하며 견조한 재무 성과를 발표했습니다. 회사의 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)은 40% 증가한 3,400만 달러로 크게 증가했습니다.
베리셀은 2024년에도 핵심 포트폴리오와 넥소브리드의 연간 기여도, 3분기에 출시될 예정인 MACI 아트로에 힘입어 2억 3,700만 달러에서 2억 4,100만 달러 사이의 높은 매출 성장을 지속할 것으로 예상하고 있습니다. 4분기의 순이익은 1,300만 달러로 두 배 이상 증가했으며, 부채 없이 1억 5,260만 달러의 탄탄한 현금 포지션으로 한 해를 마감했습니다.
주요 요점
- 베리셀의 2023년 총 매출은 전년 대비 20% 증가한 1억 9,700만 달러 이상을 기록했습니다.
- MACI 매출은 25% 증가한 1억 6,500만 달러, 화상 치료 매출은 3,300만 달러에 육박했습니다.
- 조정 EBITDA는 40% 증가한 3,400만 달러를 기록했습니다.
- 2024년 매출 전망치는 2억 3,700만 달러에서 2억 4,100만 달러 사이로 설정되었습니다.
- 2023년 4분기 순이익은 1,300만 달러로 두 배 이상 증가했습니다.
- 회사는 부채 없이 현금, 제한 현금 및 투자금 1억 5,260만 달러로 2023년을 마감했습니다.
- 베리셀은 2024년에 대한 재무 가이던스로 약 70%의 매출 총이익률과 약 20%의 조정 EBITDA 마진을 제시했습니다.
회사 전망
- 베리셀은 외과의사 고객 기반 확대와 3분기에 출시될 것으로 예상되는 MACI Arthro에 힘입어 2024년에도 높은 매출 성장을 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 매출 성장률은 20% 이상이 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년에 대한 회사의 재무 가이던스에는 약 70%의 매출 총이익률과 약 20%의 조정 EBITDA 마진에 대한 기대치가 포함되어 있습니다.
약세 하이라이트
- 2024년 Epicel은 작년과 코로나19 이전보다 낮은 두 자릿수 성장을 예상하고 있으며, 분기별 변동성이 발생할 가능성이 있습니다.
강세 하이라이트
- 베리셀은 MACI의 관절경 승인이 외과의사들에게 호평을 받고 수술 후 빠른 회복과 결과 개선에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.
- 회사는 임플란트 급여 외에 관절경 시술에 사용되는 일회용 기구에 대한 비용을 청구할 계획입니다.
- 넥소브리드는 환자 수가 증가함에 따라 보다 일관되고 예측 가능한 매출 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.
미비점
- 아직 제품 출시 초기이므로 2024년 넥소브리드에 대한 구체적인 지침은 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 80% 범위의 EBITDA 라인 풀스루와 총 마진을 유지하는 데 주력하고 있습니다.
- 약 200명의 환자를 대상으로 2025년에 MACI 발목에 대한 임상 연구를 시작할 계획이며, 전체 비용에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.
- 베리셀은 MACI 관절에 대한 외과의사 인구를 확대하고 있으며, 이는 시장 침투를 심화시킬 수 있습니다.
베리셀 코퍼레이션의 실적 발표는 2023년에 상당한 재무적 성과를 달성하고 2024년에 긍정적인 전망을 내놓으며 상승세를 타고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 제품 포트폴리오와 외과의사 고객 기반 확대에 전략적으로 초점을 맞추고 있는 이 회사는 매출 성장과 수익성을 지속적으로 견인할 것으로 예상됩니다. 신제품 출시와 새로운 시장으로의 확장이 예상되는 베리셀은 향후 몇 년 동안 지속적인 성공을 거둘 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
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