선도적인 재생 의학 회사인 Organogenesis Holdings Inc.(ORGO)는 4분기와 2023년 연간 순익이 감소했다고 발표했습니다. 고객 혼란을 야기한 현지 보험 적용 범위 결정으로 인해 가이던스 범위의 하단을 충족하는 낮은 판매 실적을 기록했지만, 회사는 미래를 낙관하고 있습니다.
Organogenesis는 2024년에 신제품 출시, 전략적 이니셔티브, Vivex Biologics와의 라이선스 계약에 힘입어 매출이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 4월 말로 예정된 탑라인 데이터 분석 완료를 목표로 하는 증상성 퇴행성 관절염 치료제인 ReNu의 임상 3상 시험에 대한 업데이트도 공유했습니다.
주요 내용
- Organogenesis는 4분기 및 2023년 연간 순익이 감소했다고 발표했습니다.
- 현지 보험 적용 범위 결정에 따른 고객 혼란으로 인해 매출 실적이 가이던스 범위의 하단을 충족했습니다.
- 긍정적인 모멘텀은 고객 재참여와 ReNu의 임상시험 진전입니다.
- 오가노제네시스는 2024년 순익이 4억 4,500만 달러에서 4억 7,000만 달러 범위에서 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 임상 연구와 전략적 상업 이니셔티브에 투자할 계획입니다.
- 비벡스 바이오로직스와의 라이선스 계약은 2024년 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- Organogenesis는 2024년 순매출이 전년 대비 3~9% 증가할 것으로 예상합니다.
- 고급 상처 치료와 외과 및 스포츠 의학 제품이 매출 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- GAAP 순이익은 1,060만 달러에서 460만 달러의 순이익을 기록할 것으로 예상합니다.
- 조정 EBITDA는 1,580만 달러에서 3,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 4분기 및 2023년 연간 순익이 감소했습니다.
- 하반기 현지 보험 적용 범위 결정의 영향에 대한 불확실성이 존재합니다.
- 직원 수가 감소하고 전문가 역할이 증가하면 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 오가노제네시스는 고객과의 재참여와 임상시험 진행에 진전을 보이고 있습니다.
- 신제품 출시와 비벡스 바이오로직스와의 라이선스 계약이 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 2024년에 매출 성장세로 돌아설 것으로 낙관하고 있습니다.
미스
- 4분기 및 2023년 연간 매출 실적은 가이던스 범위의 하위권에 머물렀습니다.
Q&A 하이라이트
- Gary Gillheeney는 병원 환경에서 임상의가 이전 비즈니스 수준으로 복귀하는 과정이 더디게 진행되는 것에 대해 논의했습니다.
- 진료실 환경의 임상의는 처음에는 소량으로 주문하고 환급 경험을 바탕으로 주문을 늘리는 경향이 있습니다.
- 수술 분야의 라이선스 계약과 신제품 출시는 2024년에 대한 회사의 지침에 통합되어 있습니다.
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