항공우주 및 방위 산업에 첨단 기술을 제공하는 선도적인 기업인 Astronics Corporation(NASDAQ: ATRO)이 2023 회계연도 4분기에 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 매출은 전년 동기 대비 23.5% 증가한 1억 9,500만 달러를 기록했습니다.
2023년 누적 매출은 6억 8,900만 달러로 2022년 대비 29% 증가했습니다. Astronics는 2024년 매출이 7억 6,000만 달러에서 7억 9,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하며 2023년 대비 13% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 긍정적인 결과는 여행 수요의 강세, 주요 플랫폼의 생산률 증가, 공급망 및 노동 가용성의 개선에 힘입은 것입니다.
2024년 1분기 매출은 1억 7,000만 달러에서 1억 7,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 하반기에 더욱 견고한 실적을 달성할 것으로 전망합니다.
주요 테이크아웃
- Astronics Corporation의 4분기 매출은 1억 9,500만 달러로 전년 대비 23.5% 증가했습니다.
- 2023년 누적 매출은 6억 8,900만 달러로 2022년 대비 29% 증가했습니다.
- 2024년 매출은 7억 6,000만 달러에서 7억 9,500만 달러 사이로 예상되어 13% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 공급망과 노동 가용성 개선, 인플레이션 압력 완화 등이 실적 호조에 기여했습니다.
- 2024년 1분기 매출은 1억 7,000만 달러에서 1억 7,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 육군 무전기 테스트 프로그램의 긍정적인 모멘텀으로 연간 매출이 3천만 달러에서 4천만 달러까지 증가할 수 있습니다.
회사 전망
- 2024년 매출 성장이 예상되며 하반기에 더 큰 성장이 예상됩니다.
- 회사는 운영 실행, 부채 구조 최적화, 재고 회전율 개선에 집중하고 있습니다.
- 잉여 현금 흐름은 연중 내내 증가할 것으로 예상되며, 이를 미결제 부채를 줄이는 데 사용할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 비핵심 비항공우주 사업의 축소로 일시적인 수익 공백이 발생하고 있습니다.
- 보잉과의 737 프로그램 일정 재조정이 1분기 매출에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 테스트 부문은 활용률 저하, 프로그램 믹스, 높은 법률 비용 등의 문제에 직면해 있습니다.
강세 하이라이트
- 항공우주 부문의 강력한 수요로 1분기 예약이 긍정적인 추세를 보이고 있습니다.
- Astronics는 사상 최대 규모의 프로그램으로 이어질 수 있는 Bell V-280 FLRAA 팀의 일원입니다.
- 이 회사는 항공기 조명 시장에서 시장 점유율을 높여가고 있습니다.
미스
- 4분기 마진은 총 420만 달러에 달하는 1년치 보너스를 주식으로 지급하면서 영향을 받았습니다.
- 루프트한자 테크닉과의 장기적인 문제와 테라다인 관련 소송을 포함한 법적 분쟁이 계속되고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 피터 군더만 CEO는 1분기의 어려움에도 불구하고 회사의 긍정적인 전망에 대해 이야기했습니다.
- FLRAA 프로그램은 상당한 선박 세트 콘텐츠를 갖춘 Astronics 사상 최대 규모의 잠재력을 지니고 있습니다.
- 아스트로닉스가 개발한 좌석 내 전력 시스템을 채택하는 협소형 운항사의 추세가 전 세계적으로 호평을 받고 있습니다.
- 테라다인 사건에서 유리한 판결이 내려지고 항소가 예상되는 등 소송 업데이트가 있었습니다.
아스트로닉스의 CEO인 피터 건더만(Peter Gundermann)은 회사의 전략적 위치와 성장 잠재력에 대한 자신감을 표명했습니다. 특히 FLRAA 프로그램에 대한 Bell과의 파트너십은 Astronics의 최대 프로그램이 될 것으로 기대되는 등 매우 유망합니다.
특히 좌석 내 전력 시스템과 연결성 등 상용 운송 부문에 대한 회사의 참여도 향후 성공에 기여할 것으로 기대됩니다. 일부 법적 문제에도 불구하고 아스트로닉스는 분쟁을 해결하고 핵심 비즈니스 강점에 집중할 수 있기를 기대하고 있습니다. 회사의 재무 건전성은 탄탄하며, 내년에는 현금 흐름을 개선하고 부채를 줄일 계획입니다.
인베스팅프로 인사이트
Astronics Corporation(NASDAQ: ATRO)의 최근 재무 실적에 따르면 2023년 누적 매출이 29% 증가하여 6억 8,900만 달러에 달할 것으로 예상되는 등 상승세에 있는 회사입니다. 투자자는 미래를 바라볼 때 회사의 잠재력에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 다양한 지표와 애널리스트의 기대치를 고려하는 것이 중요합니다.
InvestingPro 데이터 지표에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 28.85%의 상당한 매출 성장을 기록했으며, 이는 회사가 보고한 수치와 일치합니다. 이러한 매출 성장은 같은 기간 동안 433.14%의 인상적인 EBITDA 성장으로 보완되어 강력한 운영 성과를 나타냅니다. 그러나 회사의 P/E 비율은 -23.98로 현재 수익성이 높지 않다는 점을 강조합니다.
아스트로닉스의 전망을 고려하는 투자자에게 특히 유용한 두 가지 주요 인베스팅프로 팁이 있습니다. 첫째, 애널리스트들은 Astronics가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 이는 마이너스 P/E 비율과 일치합니다. 둘째, 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았음에도 불구하고 지난 3개월 동안 25.05%의 높은 수익률을 기록한 것은 투자자들의 심리가 긍정적일 수 있음을 시사합니다.
추가 인사이트를 원하는 분들을 위해 회사의 유동성 포지션과 밸류에이션 배수를 포함해 투자 결정에 도움이 될 수 있는 더 많은 인베스팅프로 팁이 있습니다. 실제로 아스트로닉스는 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 더 많은 팁을 인베스팅프로에 등록했습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 이러한 유용한 인사이트에 액세스할 수 있습니다.
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