Shoals Technologies Group(NASDAQ: SHLS)은 2023년 4분기에 매출이 38% 증가한 1억 3,040만 달러를 기록하며 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 수주잔고와 수주액도 47% 크게 증가하여 6억 3,130만 달러에 달했습니다.
이러한 결과는 전년 대비 연간 매출이 약 50% 증가하고 조정 매출총이익이 75% 증가하는 등 Shoals의 광범위한 성장 추세의 일부입니다.
업계의 어려움 속에서도 Shoals는 미래를 낙관적으로 전망하며 시장보다 더 나은 성과를 기대하고 제조 및 유통 운영에 대한 상당한 투자를 계획하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 매출은 38% 증가한 1억 3,040만 달러를 기록했습니다.
- 수주잔고와 수주액은 47% 증가한 6억 3,130만 달러를 기록했습니다.
- 연간 매출은 약 50% 증가했으며, 조정된 매출총이익은 75% 증가했습니다.
- 테네시주 포틀랜드의 신규 시설에 8천만 달러를 투자할 계획입니다.
- 이 회사는 전선 절연 수축 보증 문제와 특허 침해 불만을 해결하고 있습니다.
- Shoals는 개선 비용에도 불구하고 영업 현금이 20% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년에는 4억 8,000만 달러에서 5억 2,000만 달러의 매출과 1억 5,000만 달러에서 1억 7,000만 달러 사이의 조정 EBITDA를 예상하고 있습니다.
회사 전망
- Shoals는 유틸리티 규모의 태양광 사업을 성장시키고 중동과 아프리카 같은 해외 지역을 포함한 새로운 시장으로 다각화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 유기적 및 무기적 성장 전략에 모두 투자할 계획입니다.
- Shoals는 현재 단기적인 프로젝트 지연과 둔화에도 불구하고 태양광 산업의 장기적인 성장 잠재력을 확신하고 있습니다.
약세 하이라이트
- Shoals는 전선 절연 수축 문제에 직면해 있으며, 약 300개 현장 중 20개 현장이 처음에 영향을 받았고 고객 서비스 통지 후 추가로 10개 현장이 수축을 경험하고 있습니다.
- 이 회사는 전선 결함으로 인해 2024년에 3,110만 달러의 수리 비용이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 이 회사는 생산 용량을 20GW에서 약 35GW로 확장했으며 최대 42GW까지 확장할 수 있습니다.
- 숄스는 데이터 센터 시장에서 강력한 가치 제안을 가지고 있으며, 이는 전력 소비 증가에 긍정적인 영향을 받고 있습니다.
- 이 회사는 특수 제작된 시설을 통해 미래 수요에 대비하고 있으며 고객이 선택하는 기업이 되는 것을 목표로 하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표 요약에서 특별히 언급된 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 업계 전반의 프로젝트 지연에 대해 언급하며 이는 일시적인 현상이라고 말했습니다.
- 그들은 강력한 견적 활동을 확인했으며 리드 타임이 길어짐에 따라 수주잔고와 수주 수주가 증가할 것으로 예상했습니다.
- Shoals는 용량 확장을 계획하고 있으며 효율성을 위해 일부 시설을 폐쇄할 수도 있습니다.
- 이 회사는 2024년 하반기에 실적이 개선될 것으로 기대하며 미래에 대해 기대하고 있습니다.
유틸리티 규모 및 상업용 태양광 프로젝트에 전략적으로 초점을 맞추고 있는 Shoals Technologies Group은 성장과 효율성을 위한 야심찬 목표를 설정하면서 업계의 과제를 지속적으로 해결해 나가고 있습니다. 보증 문제를 해결하고 지적 재산권을 보호하기 위한 이 회사의 선제적인 접근 방식은 품질과 고객 만족을 위한 노력을 강조합니다.
4분기의 견고한 재무 성과와 미래에 대한 명확한 비전을 바탕으로 숄스 테크놀로지스 그룹은 글로벌 시장 기회를 활용할 준비가 된 태양광 업계의 선두주자로 자리매김하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
숄스 테크놀로지스 그룹(NASDAQ: SHLS)은 최근 분기 실적에서 볼 수 있듯이 탄탄한 재무 추세를 보여 왔습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다.
첫째, 이 회사의 시가총액은 21억 8,000만 달러로 태양광 기술 부문에서 상당한 규모를 반영하고 있습니다. 이는 숄스의 시장 가치와 투자 포트폴리오에서 잠재적 비중을 나타내는 중요한 수치이므로 고려해야 할 사항입니다.
밸류에이션 측면에서 SHLS는 현재 53.66의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 수익에 대해 프리미엄을 지불할 의사가 있음을 나타냅니다. InvestingPro 팁 중 하나에서 언급했듯이이 높은 수익 배수는 분석가들이 올해 매출 성장을 예상하는 회사의 성장 전망에 의해 정당화 될 수 있습니다.
또한, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 49.55%의 매출 증가율을 기록하며 인상적인 성장세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 보고한 연간 매출 성장률 50%와 일치하며 기사에서 제시한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
또한 숄스는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 야심 찬 성장 계획을 뒷받침 할 수있는 견고한 재무 상태를 시사합니다. 또한 52주 신저가 부근에서 거래되고 있어 장기적인 전망을 낙관하는 투자자에게는 잠재적인 진입 시점이 될 수 있습니다.
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