부유식 저장 재기화 설비(FSRU) 및 LNG 터미널 분야의 선두주자인 Excelerate Energy(EE)는 4분기 및 2023년 연간 실적 발표를 통해 긍정적인 재무 궤적과 성장 전략을 설명했습니다. 회사는 여러 국가에서 신규 용선 및 요금 인상과 운영 리스 비용 감소에 힘입어 2023년 순이익과 조정 EBITDA가 크게 증가했다고 보고했습니다.
엑셀러레이트 에너지는2024년 조정 EBITDA가 3억 1,500만 달러에서 3억 3,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 5,000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했으며 정기적인 배당으로 주주들에게 지속적으로 보답할 계획입니다. 운영 측면에서 Excelerate의 FSRU 선단은 완전히 계약되어 있으며, 유기적 및 비유기적 성장 기회에 중점을 두고 선박 인수와 신규 선박 건조를 통해 성장해 나갈 예정입니다.
주요 요점
- 엑셀러레이트 에너지는 2023년 순이익이 59% 증가하여 총 1억 2,700만 달러에 달할 것이라고 보고했습니다.
- 2023년 조정 EBITDA는 3억 4,700만 달러로 전년 대비 17% 증가했습니다.
- 2024년 조정 EBITDA 가이던스는 3억1500만~3억3500만 달러로 제시했습니다.
- 2026년 2월까지 5,000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램이 승인되었습니다.
- 엑셀러레이트는 선단을 확장하고 핵심 사업인 FSRU와 터미널에 대한 투자를 계속할 계획입니다.
- 회사는 탄탄한 대차대조표를 보유하고 있으며 성장 계획과 전략적 목표를 위한 자금 조달에 자신감을 갖고 있습니다.
회사 전망
- 엑셀러레이트 에너지의 FSRU 선단은 현재 계약이 완료되어 2024년에 상당한 조정 EBITDA를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 단기 성장 촉매제를 실행하고 주주 가치를 극대화하는 데 주력하고 있습니다.
- 엑셀레이트는 2024년 EBITDA 예상치를 달성하거나 초과 달성할 수 있다고 확신합니다.
약세 하이라이트
- 하방 리스크에는 개발 비용 지출 증가 가능성이 있습니다.
강세 하이라이트
- 브라질, 아르헨티나, 아랍에미리트에서 신규 전세기 취항과 요금 인상으로 실적이 개선되었습니다.
- 추가 화물 계약으로 인해 추가적인 상승 잠재력이 발생할 수 있습니다.
미스
- 제공된 실적 발표 자료에는 구체적인 실적이 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 엑셀러레이트 에너지는 선단의 유기적 및 비유기적 성장 기회에 모두 열려 있습니다.
- 이 회사는 헨리 허브에 연동되는 장기 LNG 거래에 관심이 있습니다.
- 전 세계적으로 LNG에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 미국과 글로벌 시장 모두에 도움이 될 것으로 보입니다.
요약하면, 엑셀러레이트 에너지는 2024년에도 핵심 사업인 FSRU와 터미널 사업에 투자하는 동시에 배당금과 자사주 매입 프로그램을 통해 주주 환원을 제공하는 데 전략적 초점을 맞춰 지속적인 성장을 이어갈 것입니다. 이 회사의 탄탄한 재무 성과와 계약된 선단은 확장 계획의 안정적인 기반을 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
엑셀레이트 에너지(EE)는 최근 실적에서 견조한 재무 성과를 보여주었으며, InvestingPro 데이터는 이러한 결과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 15억 5,000만 달러로, LNG 및 FSRU 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있음을 반영합니다. 특히 엑셀러레이트 에너지의 주가수익비율은 12.51로, 단기 수익 성장 기대치를 고려할 때 상당히 유리한 수준입니다. 이는 회사가 예상 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있음을 나타내는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다.
지난 12 개월 동안 회사의 매출이 53.13 % 감소 했음에도 불구하고 InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가 할 것으로 예상되며 이는 수익성과 운영 효율성이 개선 될 수 있음을 시사합니다. 또한 회사는 지난주 14.02 %의 가격 총 수익률로 상당한 수익을 거두었으며 최근 개발 또는 기대에 대한 시장의 긍정적 인 반응을 강조합니다.
인베스팅프로는 또한 엑셀레이트 에너지가 적당한 수준의 부채로 운영되고 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성과 성장 이니셔티브에 자금을 지원할 수있는 능력을 말해준다고 지적합니다.
Excelerate Energy의 재무 지표와 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 InvestingPro는 추가 팁을 제공합니다. 현재 엑셀레이트 에너지에 대한 6가지 투자 팁이 더 있으며, https://www.investing.com/pro/EE 에서 확인할 수 있습니다. 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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