미국의 선도적인 소비자 중심 디지털 헬스케어 플랫폼인 GoodRx Holdings(GDRX)가 전년 대비 7%의 조정 매출 증가와 29.1%의 조정 EBITDA 마진을 기록하는 등 긍정적인 4분기 실적을 발표했습니다.
이 회사는 소매 약국과의 관계를 강화하고, 약국 혜택 관리자(PBM)와의 통합 절감 프로그램을 확장했으며, 제약 제조업체 솔루션을 확장하는 데 성공했습니다.
GoodRx는 1분기와 2024년 내내 지속적인 매출 성장을 예상하고 있으며, 내년에는 8억 달러의 예상 매출과 약 2억 5천만 달러의 조정 EBITDA를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 굿알엑스는 2023년 4분기 조정 매출이 전년 동기 대비 7% 성장했으며, 조정 EBITDA 마진은 29.1%를 기록했습니다.
- 1분기 매출과 조정 매출은 1억 9,500만 달러에서 1억 9,800만 달러로 전년 대비 6~8% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 전체 예상 매출은 약 8억 달러이며 조정 EBITDA 마진은 20%대 초반입니다.
- GoodRx는 vitaCare를 종료하는 등 구조조정을 완료했으며 2024년 마진 증가를 목표로 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 처방전 거래 매출은 전년 대비 11% 성장한 1억 4,390만 달러, 구독 매출은 6% 감소한 2,310만 달러를 기록했습니다.
- 회사의 ISP 관계는 올해 상반기에 더 높은 매출에 기여할 것으로 예상됩니다.
- GoodRx의 제약 제조 솔루션 비즈니스는 1분기와 24 회계연도에 전년 대비 성장할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- GoodRx는 2024년에 8억 달러의 매출과 2억 5천만 달러의 조정 EBITDA를 달성할 것으로 예상합니다.
- ISP가 연초에 더 높은 매출을 견인하고 하반기에 감소할 것으로 예상합니다.
- 2025년에 대한 성장 기대치는 올해 ISP의 초기 성과에 달려 있습니다.
약세 하이라이트
- 구독 수익은 크로거 세이빙 클럽의 종료로 인해 6% 감소했습니다.
- ISP 프로그램은 아직 초기 단계에 있으며 현재 적용 범위가 제한적입니다.
긍정적 하이라이트
- GoodRx의 처방전 거래 매출은 전년 대비 11% 증가했습니다.
- 이 회사는 제약 제조 솔루션 사업에서 성장의 기회를 보고 있습니다.
- GoodRx는 의료 시스템에서 매우 중요한 처방전 비용 절감이라는 강력한 가치 제안을 하고 있습니다.
미스
- Kroger 세이빙 클럽이 출시됨에 따라 구독 수가 감소할 수 있지만 매출 영향은 미미할 것입니다.
- 이 회사는 제약 제조업체 솔루션을 확장하는 초기 단계에 있습니다.
Q&A 하이라이트
- GoodRx는 제약 제조 솔루션 비즈니스에서 연간 2,500만 명의 사용자를 보유한 마켓플레이스의 중요성을 강조했습니다.
- 이 회사는 최근 Change Healthcare의 시스템 중단에 대응하여 기술팀이 신속하게 영향을 완화했다고 밝혔습니다.
- GoodRx는 PBM 파트너를 통해 기업 고객, 브로커, 컨설턴트에게 ISP에 대해 교육하는 데 주력하고 있습니다.
- 이 회사는 제약 솔루션의 성장을 촉진하기 위해 의사 결정권자의 인지도와 참여를 높이기 위해 노력하고 있습니다.
- GoodRx는 ISP 비즈니스의 계절적 요인에 대해 논의했으며, 연중 내내 생명과 거래가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
GoodRx는 파트너십과 브랜드 메시지를 확장하여 더 많은 고객에게 다가가고 더 많은 브랜드와 협업할 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 제약 제조업체 솔루션을 위한 실행 역량을 구축하여 유연한 데이터 기반 마케팅 플랫폼을 만들고 있습니다. 골드 사용자 기반의 성장과 수익성 회복을 통해 GoodRx는 2024년까지 사업을 확장하고 주주 가치를 높일 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
굿알엑스 홀딩스(GDRX)는 최근 재무 보고서에 반영된 것처럼 탄력성과 전략적 성장을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 굿알엑스의 시가총액은 31억 6천만 달러로 디지털 헬스케어 시장에서 상당한 존재감을 보여주고 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 90.63%에 달해 핵심 사업 부문에서 높은 수익성을 보이고 있습니다. 이는 매출원가 관리와 서비스 수익 극대화에 대한 GoodRx의 효율성을 강조하는 것으로 특히 주목할 만합니다.
주식 성과 측면에서 GoodRx는 지난 한 주 동안 22.1%의 주가 총수익률을 기록하며 상당한 수익률을 기록했습니다. 이러한 최근 급등은 회사의 성장 전망과 운영 전략에 대한 투자자의 신뢰가 증가하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 프로그램이 회사 가치에 대한 믿음의 신호라고 강조합니다. 또한 분석가들은 올해 GoodRx가 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 투자 심리와 주식 실적을 더욱 강화할 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 인베스팅프로는 GoodRx에 대한 추가 팁과 인사이트를 제공하고 있으며, https://www.investing.com/pro/GDRX 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 도구를 통해 투자자는 회사의 재무, 주식 실적 및 시장 포지션을 검토하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 회사의 재무 건전성과 시장 잠재력을 종합적으로 파악할 수 있는 총 16개의 GoodRx용 InvestingPro 팁을 제공하는 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.