아미쿠스 테라퓨틱스(NASDAQ: FOLD)는 최근 실적 발표에서 2023년 한 해 동안의 견고한 실적을 발표했습니다.
회사의 주력 제품인 갈라폴드는 전 세계적으로 3억 8,800만 달러의 매출을 기록하여 전년 대비 18% 증가했습니다. 또한 아미쿠스는 2023년 4분기에 비일반회계기준(non-GAAP) 수익성을 달성했으며, 2024년 한 해 동안 비일반회계기준 수익성을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
2023년 총 매출은 전년 대비 21% 증가한 3억 9,900만 달러에 달했습니다. 희귀 질환에 초점을 맞춘 아미쿠스는 신제품 출시, 환자 식별 노력, 시장 확대에 힘입어 지속적인 성장을 이어갈 것입니다.
주요 테이크아웃
- 갈라폴드의 글로벌 매출은 2023년에 전년 대비 18% 성장한 3억 8,800만 달러로 증가했습니다.
- 아미쿠스 테라퓨틱스는 독일, 영국, 미국에서 폼빌리티와 옵폴다를 출시하여 환자 및 의사의 호의적인 수요를 이끌어냈습니다.
- 회사는 2023년 4분기에 260만 달러의 비일반회계기준(Non-GAAP) 수익성을 달성했습니다.
- 2023년 12월 31일 기준 현금, 현금 등가물 및 시장성 유가증권은 2억 8,600만 달러입니다.
- 2023년 연간 갈라폴드의 매출 성장 가이던스는 불변 환율 기준 11%에서 16% 사이입니다.
- 2023년 비일반회계기준(Non-GAAP) 운영 비용 가이던스는 3억4500만 달러에서 3억6500만 달러 사이로 예상됩니다.
- 미국에서 많은 환자들이 넥스비아자임과 루미자임에서 아미쿠스의 약품으로 전환하고 있습니다.
- 아미커스는 OM1과의 파트너십을 통해 AI와 머신러닝을 사용하여 더 많은 파브리병 환자를 찾아내는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 아미커스 테라퓨틱스는 2024년에 갈라폴드의 매출이 두 자릿수 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 회사의 전략적 우선순위에는 갈라폴드의 지속적인 성공, 폼빌리티와 옵폴다의 출시, 의학 및 과학 연구의 발전이 포함됩니다.
- 지적 재산권 보호와 갈라폴드를 새로운 시장에 도입할 계획도 의제로 삼고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사의 현금 및 현금성 자산은 2022년 말 2억 9,400만 달러에서 2023년 말 2억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 아미커스 테라퓨틱스는 2023년 4분기에 비일반회계기준(non-GAAP) 수익성을 처음으로 달성했습니다.
- 새로 출시된 제품인 폼빌리티와 옵폴다에 대한 환자와 의사의 수요가 증가하고 있습니다.
- 회사는 전 세계적으로 광범위한 환자 접근성과 환급을 확보하는 데 주력하고 있으며, 메디케어 및 메디케이드를 통한 환자 수가 증가하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 보고된 구체적인 누락 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 아미커스 테라퓨틱스의 CEO인 브래들리 캠벨은 특정 약물보다 환자 치료 결과의 중요성을 강조했으며, 이로 인해 미국 내 대다수의 환자가 넥스비아자임에서 다른 약물로 전환하게 되었습니다.
- 이 회사는 폼빌리티와 옵폴다의 치료 환자 수를 최대화하기 위해 노력하고 있으며, 구체적인 목표치는 제시하지 않았습니다.
- 아미커스 테라퓨틱스는 미국의 대형 학술 센터에서 파브리병 환자를 식별하기 위한 AI 기반 접근법의 효과를 테스트할 계획이며, 그 결과는 올해 중반에 나올 것으로 예상됩니다.
아미커스 테라퓨틱스는 2023년 매출이 크게 성장하고 수익성 및 시장 확장에 전략적으로 집중하면서 탄탄한 재무 및 운영 성과를 보여주었습니다. 신제품의 성공적인 출시와 내년에도 지속적인 성장에 대한 기대감에서 알 수 있듯이 희귀 질환에 대한 혁신적인 치료법을 제공하고 주주 가치를 창출하려는 회사의 노력은 여전히 강력합니다.
인베스팅프로 인사이트
아미커스 테라퓨틱스는 작년 한 해 동안 재무 성과에서 유망한 궤적을 보여주었습니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 컨텍스트를 제공 할 수있는 InvestingPro의 최신 데이터를 기반으로 한 몇 가지 통찰력입니다:
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 90.65%로, 효율적인 비용 관리와 해당 시장 부문에서 강력한 경쟁 우위를 나타냅니다. 이는 2023년 4분기에 보고된 비일반회계기준(Non-GAAP) 수익성과도 일치합니다.
- 아미커스 테라퓨틱스는 지난 12개월 동안 -27.59의 주가수익비율(조정)로 수익을 내지 못했지만, 유동성은 탄탄한 상태를 유지하고 있습니다. 유동 자산이 단기 부채를 능가하고 있어 당장의 수익성에 대한 부담 없이 향후 재무 약속을 이행할 수 있다는 긍정적인 신호입니다.
- 시가총액 37억 6,000만 달러, 주가/장부 배수 23.5의 높은 가격으로 거래되고 있으며, 특히 희귀 질환에 대한 집중과 최근 제품 출시를 고려할 때 성장 전망과 지적 재산 가치에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하여 프리미엄으로 거래되고 있습니다.
아미커스 테라퓨틱스에 대한 투자를 고려하는 분들은 애널리스트들이 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 하지만 지난 10년 동안 높은 수익률을 달성했기 때문에 장기 투자자에게는 매력적인 투자처가 될 수 있습니다.
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