기내 인터넷 연결의 선도적 제공업체인 Gogo Inc.(NASDAQ: GOGO)는 2023년 4분기 실적 컨퍼런스 콜을 개최하여 회장 겸 CEO인 Oakleigh Thorne이 회사의 실적과 전략적 이니셔티브에 대해 논의했습니다.
법률 및 개발 노력으로 인한 장비 매출 감소와 운영 비용 증가에도 불구하고 Gogo는 4분기에 강력한 서비스 매출과 기록적인 잉여 현금 흐름을 보고했습니다. Gogo는 Gogo 5G와 갈릴레오 이니셔티브를 통해 진전을 이루고 있으며 NetJets와의 관계를 10년 더 연장했습니다.
Gogo는 2025년에 상당한 잉여현금흐름이 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 스타링크의 새로운 경쟁에 맞서 시장 점유율을 유지하는 것을 목표로 장기 성장에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 는 4분기 총 매출 9,780만 달러, 서비스 매출 8,090만 달러를 기록했습니다.
- 이 회사는 전년 대비 장비 매출이 45% 감소했습니다.
- 4분기 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 전년 대비 24% 감소한 3,510만 달러를 기록했으며, 잉여 현금 흐름은 2,840만 달러로 사상 최대치를 달성했습니다.
- 2023년 매출은 3억 9,760만 달러로 2% 감소했으며, 2024년 매출은 4억 1,000만 달러에서 4억 2,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 장기 목표는 2023년부터 2028년까지 연평균 15~17%의 매출 성장률과 2025년 1억 5천만 달러에서 2억 달러의 잉여 현금 흐름입니다.
회사 전망
- Gogo는 2023년부터 2028년까지 연평균 15~17%의 매출 성장률을 예상하고 있습니다.
- 2024년에 5G와 갈릴레오 서비스를 출시할 예정이며, 2028년에는 조정 EBITDA 마진이 40%에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
- Gogo는 현재 시장 점유율을 유지하면서 전체 기내 연결 시장을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 장비 매출은 전년 대비 어려운 경기 상황과 주문 둔화로 인해 크게 감소했습니다.
- 운영 비용은 주로 법률 비용과 갈릴레오 개발로 인해 전년 동기 대비 20%, 전 분기 대비 19% 증가했습니다.
- 회사는 서비스 마진이 소폭 감소하고 단기적으로 장비 마진이 20%대에 그칠 것으로 예상하고 있습니다.
강세 하이라이트
- Gogo는 비즈니스 항공 부문에서 AVANCE 플랫폼에 대한 강력한 수요를 자랑합니다.
- 이 회사는 198개의 5G 사전 프로비저닝 키트를 출하했으며 5개의 OEM으로부터 주문을 받았습니다.
- 넷젯과의 10년 계약 연장은 시장에서 Gogo의 입지를 더욱 공고히 해줍니다.
미스
- 2023년 4분기 Gogo의 장비 매출은 전년 대비 45% 감소했습니다.
- 4분기 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 24% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 고고는 이자율과 현재 주가를 고려하여 부채 상환과 주주에게 자본을 환원할 수 있는 가능성의 균형을 맞출 계획입니다.
- 현 단계에서는 M&A보다 유기적 성장을 우선시하고 있습니다.
- Gogo의 갈릴레오 제품은 글로벌 브로드밴드 판매를 위해 유럽, 중동, 인도, 남미, 아시아 시장을 타깃으로 하고 있습니다.
Gogo는 기내 연결 솔루션을 강화하는 데 주력하고 있으며 곧 출시될 5G 및 갈릴레오 서비스 출시를 준비하고 있습니다. 4분기에 직면한 어려움에도 불구하고 회사는 전략적 방향과 장기적인 성장 잠재력을 확신하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: GOGO)는 최근 실적 발표에서 알 수 있듯이 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 회사의 재무 건전성과 투자 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 돕기 위해 인베스팅프로의 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 Gogo의 시가총액은 10억 5천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 7.28로 업계 평균보다 낮아 수익 대비 저평가되어 있는 것으로 나타났습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 7.12로 약간 더 낮아 이러한 전망을 뒷받침합니다. 또한 회사의 가격/장부 비율은 25.82로 높은데, 이는 투자자들이 순자산에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 예상되는 수익성과 Gogo 5G 및 Galileo와 같은 전략적 이니셔티브 때문일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 Gogo의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 강조하며, 이는 재무 안정성의 긍정적 신호이며 회사의 즉각적인 재무 약속을 이행 할 수있는 능력을 우려하는 투자자에게 위안을 줄 수 있습니다. 고려해야 할 또 다른 팁은 Gogo가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 회사의 장기 성장 스토리를 믿고 할인 기회를 찾고 있는 투자자에게 잠재적인 진입 지점을 제시한다는 것입니다.
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는 기내 연결 솔루션 확장에 지속적으로 주력하고 있으며, 전략적 이니셔티브를 통해 5G 및 갈릴레오 서비스 출시에 따른 회사의 성과를 계속 주시할 수 있습니다.
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