베리카 파마슈티컬스(VRCA)는 2023년 4분기 및 연말 실적을 발표하며 연체동물 전염병 치료를 위해 설계된 제품인 YCANTH의 상용화에 상당한 진전이 있었다고 밝혔습니다.
이 회사는 4분기에 YCANTH로 190만 달러의 순익을 창출하여 연간 총 470만 달러의 수익을 올렸습니다. 회계연도에 6,700만 달러의 GAAP 순손실을 기록했지만, Verrica는 보험 적용 범위를 2억 명 이상으로 확대하고 청구 및 환급 절차를 용이하게 하는 J-코드를 확보했습니다.
또한 월그린 및 DMS 파마슈티컬과의 전략적 파트너십을 통해 이캔스의 유통을 강화했으며, FDA 승인을 받지 않은 칸타리딘의 불법 수입을 억제하기 위한 노력도 진행 중입니다. 베리카의 파이프라인은 다른 적응증에 대한 긍정적인 임상시험 결과와 영업 인력 확대 계획으로 가능성을 보여주고 있습니다.
주요 요점
- Verrica의 연체동물 전염병 치료제인 YCANTH는 4분기에 190만 달러의 매출을 올렸으며, 2023년에는 총 470만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 한 해 동안 94%의 매출 총이익률을 달성했습니다.
- 현재 주요 약국 보험급여 관리자를 통해 2억 명 이상의 환자에게 YCANTH의 보험 적용 범위가 확대되었습니다.
- 베리카는 4월 1일부터 환급을 간소화하기 위해 와이캔스에 대한 J코드를 확보했습니다.
- 이 회사는 FDA 승인을 받지 않은 칸타리딘의 불법 수입을 막기 위해 노력하고 있으며, 파이프라인에 있는 다른 치료제에 대한 긍정적인 임상시험 결과를 보유하고 있습니다.
- Verrica는 2023년에 6,700만 달러의 GAAP 순손실을 보고했지만 2025년 2분기까지 현금 보유로 운영 자금을 조달할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 4월 1일부터 풀타임 소아과 영업 인력이 배치될 예정입니다.
회사 전망
- 베리카는 J코드 도입으로 피부과 의사들의 YCANTH 채택이 증가할 것으로 기대하고 있습니다.
- 회사의 현금 포지션은 2025년 2분기까지 운영을 지원할 것으로 예상됩니다.
- 사모펀드가 지원하는 피부과 및 소아과 그룹 진료소를 공략할 계획도 수립되어 있습니다.
- 시민 청원에 대한 FDA의 답변은 4월에 있을 것으로 예상되며, Verrica는 긍정적인 결과를 기대하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2023 회계연도에 6,700만 달러의 상당한 GAAP 순손실을 기록했습니다.
상승 하이라이트
- Verrica는 영업 인력을 확충하고 병원 및 소아과 담당자를 포함한 추가 확장을 계획하고 있습니다.
- 메이요 클리닉과 카이저 퍼머넌트 같은 주요 의료 네트워크에서 와이캔스를 채택했습니다.
- VP-315와 TO-208에 대한 긍정적인 임상 시험 결과가 나오면서 회사의 파이프라인이 확장되었습니다.
미스
- 제공된 요약에서 특별히 강조된 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- Verrica는 의사들을 소파술이나 냉동 요법과 같은 기존 치료법에서 YCANTH로 전환하기 위한 전략에 대해 논의했습니다.
- 보험 적용이 마무리되면 YCANTH의 샘플링이 감소하여 당일 치료가 늘어날 것으로 예상됩니다.
- 회사는 정상 상태에 도달하면 지속 가능한 총 매출 대비 순 비율이 약 50%에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
베리카 파마슈티컬스는 매출 증가와 보험 적용 범위 확대로 입증된 바와 같이 연체동물 전염병 치료제로서 와이캔스를 자리매김하는 데 큰 진전을 이루었습니다. 이 회사의 전략적 유통 계약과 파이프라인 제품에 대한 긍정적인 임상시험 결과는 회사의 미래에 좋은 징조입니다. 베리카는 와이캔스의 채택을 늘리는 데 주력하고 있으며, 시민 청원에 대한 FDA의 답변에 따른 다양한 결과에 대비하고 있습니다. 회사의 재무 상태는 특히 소아과 부문에서 시장 범위를 확장하기 위한 지속적인 운영과 투자를 가능하게 합니다.
InvestingPro 인사이트
베리카 파마슈티컬스(VRCA)는 자사 제품인 YCANTH를 발전시키겠다는 의지를 보였지만 재무 데이터는 복잡한 그림을 그리고 있습니다. 시가 총액이 2억 2,168만 달러인 이 회사는 어려운 재정 상황을 헤쳐나가고 있습니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출은 64.26% 감소했으며, 이는 상업화 노력 확대에 따른 어려움을 반영합니다. 같은 기간 매출 총이익률이 -478.62%로 마이너스를 기록한 것은 회사가 직면한 비용 관련 문제를 더욱 강조합니다. 이러한 수치에도 불구하고 Verrica의 주가는 지난 3개월 동안 37.96% 상승하며 높은 수익률을 기록했습니다.
이 기사의 맥락에서 눈에 띄는 인베스팅프로 팁은 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 현금 보유액이 2025년 2분기까지 운영 자금을 지원할 것이라는 회사의 예상과 일치한다는 것입니다. 이 팁은 회사의 단기 운영 능력에 대해 투자자를 안심시킬 수있는 어느 정도의 재정적 안정성을 시사합니다.
또 다른 관련 인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않는다는 것입니다. 이는 2023년에 6,700만 달러의 GAAP 순손실을 기록할 것으로 예상되는 것과 일치하는 것으로, Verrica가 YCANTH를 통해 진전을 이루고 있지만 수익성을 향한 길은 여전히 불확실하다는 것을 나타냅니다.
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