선도적인 효소 엔지니어링 회사인 코덱시스(CDXS)는 ECO 합성 제조 플랫폼의 상당한 발전과 제약 제조 사업에 대한 전략적 집중을 통해 2023년 한 해를 탄탄하게 마무리했다고 보고했습니다.
이 회사는 Innovatus Capital Partners의 전략적 부채 자금 지원을 받아 ECO 합성 이노베이션 랩을 건설하고 Aldevron 및 Roche와 주요 라이선스 계약을 완료했다고 발표했습니다.
코덱시스는 2024년 제약 제조 사업 매출이 10% 이상 증가할 것으로 예상하고 있으며 2026년 말에는 긍정적인 현금 흐름을 예상하고 있습니다. 2023년 4분기의 총 매출은 1,840만 달러로 전년도에 비해 영업 손실이 눈에 띄게 감소했습니다.
주요 테이크아웃
- 코덱시스는 에코 합성 플랫폼과 새로운 이노베이션 랩의 발전으로 견고한 4분기를 보냈습니다.
- 이노베이션 랩의 건설과 운영을 위한 자금은 이노베이터스 캐피털 파트너스와의 계약을 통해 확보했습니다.
- 알데브론 및 로슈와의 독점 라이선스 계약이 완료되었습니다.
- 코덱시스는 2024년에 의약품 제조 사업에서 최소 10%의 매출 성장을 기대하고 있습니다.
- RNA 제조 플랫폼 개발을 강화하기 위해 전략 자문위원회를 임명했습니다.
- 2026년 말에는 긍정적인 현금 흐름이 예상됩니다.
회사 전망
- 2024년 제약 제조 사업에서 최소 10%의 매출 성장이 예상됩니다.
- ECO 합성 플랫폼은 회사의 가치 궤적을 크게 향상시킬 것으로 예상됩니다.
- 더 긴 가닥의 siRNA 서열 합성이 진전되고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2023년 4분기 매출 1,120만 달러는 전년도 1,970만 달러에서 감소했습니다.
- 팍슬로이드 효소 매출을 제외하면 2023년 제품 매출은 2022년보다 감소했습니다.
강세 하이라이트
- ECO 합성 이노베이션 랩은 플랫폼을 발전시키고 GLP 등급 siRNA를 제공할 것으로 예상됩니다.
- 2026년 말경에 현금 흐름 손익분기점을 달성할 수 있는 충분한 자금을 보유하고 있어 현금 잔고가 탄탄합니다.
미스
- 이 회사는 네슬레로부터의 잠재적인 추가 마일스톤을 가이던스에 포함하지 않았습니다.
- 알데브론 거래로 인한 로열티는 현재 재무 가이던스에 반영되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 하이캡 RNA 폴리머라제의 시장 규모는 2억 달러에서 3억 달러로 추정됩니다.
- 이중가닥 RNA 리가제용 TAM은 siRNA 시장과 함께 성장하고 있습니다.
- 4분기 영업이익은 2024년 재무 운영율을 나타내는 좋은 지표입니다.
- 유전체학 포트폴리오를 위해 여러 파트너와 논의가 진행 중입니다.
코덱시스는 ECO 합성 혁신 연구소를 위한 재원을 확보하고 제약 제조 사업을 강화하는 라이선스 계약을 완료하는 등 전략적 이니셔티브를 성공적으로 실행해 왔습니다.
회사는 기반 사업에 집중하고 RNA 합성 기술을 발전시킴으로써 수년 내에 매출 성장을 견인하고 긍정적인 현금 흐름을 창출할 것으로 기대하고 있습니다. 2023년 제품 매출 감소에도 불구하고 코덱시스는 향후 전망과 회사의 궤도를 변화시킬 ECO 합성 플랫폼의 잠재력에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
코덱시스(CDXS)는 ECO 합성 플랫폼을 발전시키고 제약 제조 부문에서 입지를 강화하기 위한 노력을 보여 왔습니다. 이 회사는 ECO 합성 혁신 연구소의 건설과 전략적 라이선스 계약을 통해 미래 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다. 다음은 투자자가 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 측정하는 데 도움이 될 수 있는 InvestingPro 데이터와 팁을 기반으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 324.71M USD
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월간의 주가수익비율(조정): -4.42
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 수익 성장률: -49.39%
투자 전문가 팁:
- CDXS는 대차 대조표에 부채보다 더 많은 현금을 보유하고있어 시장 변동에 직면했을 때 재정적 유연성과 탄력성을 제공 할 수 있습니다.
- 이러한 어려움에도 불구하고 CDXS는 지난 한 주 동안 53.47%의 1주 가격 총 수익률로 상당한 수익을 올렸습니다.
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