싱가포르 - 디지털 고객 경험 솔루션 제공업체인 TDCX(뉴욕증권거래소: TDCX)가 설립자 겸 CEO인 로랑 주니크가 이끄는 그룹에 인수되는 데 합의했습니다. 이번 거래로 회사의 가치는 약 10억 3,700만 달러에 달합니다.
현재 TDCX 주식의 약 86.1%, 의결권의 98.4%를 보유하고 있는 인수 그룹은 트랜스포머티브 인베스트먼트(Transformative Investments Pte Ltd) 및 그 자회사인 헬륨과 최종 합병 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 TDCX는 비상장 회사이자 모회사가 직접 전액 출자한 자회사가 될 것입니다.
합병 계약에 정의된 특정 주식을 제외한 TDCX의 클래스 A 및 클래스 B 보통주 주주들은 주당 7.20달러를 이자 없이 현금으로 받게 됩니다. 각각 클래스 A 주식 1주를 나타내는 미국예탁주식(ADS)도 해당 수수료 및 비용을 차감한 ADS당 동일한 현금 대가를 받는 대신 소각됩니다. 합병 대가는 2023년 12월 29일 회사 ADS 종가 대비 48%, 2024년 2월 29일 종가 대비 17%의 프리미엄이 붙은 금액입니다.
TDCX 이사회는 독립적이고 이해관계가 없는 이사들로 구성된 특별위원회의 만장일치 추천에 따라 합병을 승인했습니다. 특별위원회는 재무 및 법률 자문의 도움을 받아 합병 조건을 협상했습니다. 이번 합병은 케이맨 제도 법률에 따른 약식 합병이므로 주주 투표가 필요하지 않습니다.
합병은 2024년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 합병이 완료되면 TDCX의 ADS는 뉴욕증권거래소에서 상장 폐지되고 ADS 프로그램은 종료됩니다.
특별 위원회의 재무 고문은 Houlihan Lokey (중국) Limited이며, 법률 자문은 Hogan Lovells와 Maples and Calder (홍콩) LLP에서 제공합니다. 골드만 삭스(싱가포르)가 구매자 그룹에 자문을 제공하고 있으며, 법률 고문은 스캐든, 아프스, 슬레이트, 미거 앤 플롬(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP) 및 트래버스 토프 알베르가(Travers Thorp Alberga)가 맡고 있습니다.
이 뉴스는 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
의 인수 발표 이후 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 TDCX의 시가총액은 9억 1,175만 달러로, 약 10억 3,700만 달러의 인수 가치에 비해 현저히 낮습니다. 이러한 차이는 2023년 12월 29일 종가 대비 48%의 프리미엄이 붙었다는 보도와 일치하는 것으로, 바이아웃 제안에 프리미엄이 붙었음을 시사합니다.
인베스팅프로의 추가 분석에 따르면 TDCX는 현재 8.21의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율인 10.98보다 낮은 수치입니다. 이는 과거 수익에 비해 매력적인 밸류에이션 지점에 위치해 있습니다. 또한, 인베스팅프로 팁에 따르면 이 회사는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있고 현금 흐름으로 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 탄탄한 재무 구조를 보여주고 있습니다.
투자자는 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하기 때문에 회사의 단기 재무 안정성에서 안도감을 찾을 수 있습니다. 이는 특히 회사가 비상장 기업으로 전환할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. TDCX의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁을 제공하고 있으며, 투자자에게 회사의 투자 잠재력에 대한 포괄적인 이해를 제공할 수 있는 9가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 InvestingPro의 TDCX 페이지를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
최근 실적 지표에서도 지난 3개월 동안 18.46%의 가격 총 수익률을 기록해 전년 대비 -50.96%의 가격 총 수익률에도 불구하고 회복 궤도를 보이고 있습니다. 애널리스트들은 올해 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있으며, 이것이 이번 바이아웃 결정의 원동력이 될 수 있습니다. 이러한 인사이트는 이번 인수가 주주와 시장 전체에 미치는 영향을 고려할 때 현재 실적과 미래 전망을 모두 평가하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
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