벌링턴, 매사추세츠 - 중요 사건 관리 및 공공 경보 솔루션 전문 기업인 에버브리지(Everbridge Inc.)(나스닥: EVBG)가 사모 펀드 회사인 토마 브라보(Thoma Bravo)의 수정된 인수 제안에 동의했습니다. 오늘 발표된 새로운 계약에 따라 인수 가격은 현금으로 주당 35.00달러로 인상되어 최초 제안보다 주당 6.40달러가 인상되었습니다.
이 수정된 제안은 에버브리지의 가치를 약 18억 달러로 평가하며, 이는 2024년 2월 2일 기준 90일 거래량 가중 평균 주가에 62%의 프리미엄을 더한 금액입니다. 이번 조정은 에버브리지가 대체 제안을 모색하는 '고숍' 기간에 따른 것으로, 결국 토마 브라보는 제3자로부터 더 나은 제안을 받아 입찰가를 상향 조정하게 되었습니다.
에버브리지의 회장 겸 수석 사외이사인 데이비드 헨홀(David Henshall)은 인상된 제안에 만족감을 표하며, 이는 회사의 가치와 성장 잠재력을 입증하는 것이라고 강조했습니다. 에버브리지 이사회는 이번 거래를 승인했으며, 에버브리지 주주 승인과 규제 당국의 허가 등 관례적인 거래 종결 조건이 남아 있는 가운데 2024년 2분기에 거래가 마무리될 것으로 예상됩니다. 이번 거래는 자금 조달 조건에 달려 있지 않습니다.
거래가 완료되면 에버브리지의 보통주는 공개 거래소에서 상장 폐지되지만 회사는 현재의 이름과 브랜드로 계속 운영될 것입니다. 캣탈리스트 파트너스는 재무 자문을 맡고, 쿨리(Cooley LLP)는 에버브리지의 법률 자문을, 커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)는 토마 브라보의 법률 자문을 맡습니다.
중요 사건 관리 기술로 잘 알려진 에버브리지는 불확실한 글로벌 상황 속에서도 조직이 회복력을 유지할 수 있도록 지원합니다. 소프트웨어 및 기술 부문에 상당한 투자를 하고 있는 토마 브라보는 2023년 9월 30일 현재 약 1,340억 달러 규모의 자산을 관리하고 있습니다.
에버브리지는 합병 제안에 따라 주주 투표를 위한 위임장을 포함해 관련 자료를 SEC에 제출할 예정입니다. 에버브리지는 주주들이 투표 또는 투자 결정을 내리기 전에 해당 자료를 꼼꼼히 읽어볼 것을 촉구합니다.
본 계약은 보도자료에 따르면 일정 기간의 검토 및 협상 과정을 거쳤으며, 규제 당국과 주주의 결정에 따라 변경될 수 있습니다.
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