매사추세츠주 벌링턴과 텍사스주 프리스코 - 북미 음료 시장의 저명한 기업인 큐리그 닥터 페퍼(Keurig Dr Pepper Inc.)(나스닥: KDP)가 86,956,522주에 대해 주당 29.10달러의 공모가를 발표했습니다. 최근 대중에게 공개된 이번 공모에는 인수자인 모건 스탠리가 공모일로부터 30일 이내에 최대 13,043,478주를 추가로 매입할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
동시에 KDP는 동일한 공모의 일환으로 3,500만 주를 재매입할 의사를 밝혔으며, 이는 기존 40억 달러 규모의 주식 재매입 권한에 해당하는 조치입니다. 이 거래가 끝나면 약 18억 달러의 승인 금액이 남게 됩니다.
인수자가 옵션을 전액 행사한다고 가정하면, 이번 2차 공모의 판매자인 JAB는 환매 후에도 KDP의 발행 보통주 중 약 21%를 보유하게 되어 KDP의 공개 유동 주식은 약 79%로 증가합니다. 또한 JAB의 잔여 주식은 인수자와의 계약에 따라 180일 동안 보호예수됩니다.
이번 공모는 2022년 8월 19일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 투자설명서를 포함한 유효한 등록 명세서를 조건으로 합니다. 이해관계자는 SEC 웹사이트 또는 모건 스탠리에서 직접 해당 문서를 받을 수 있습니다.
큐리그 닥터 페퍼는 연간 140억 달러 이상의 매출과 약 2만8000명의 직원을 보유한 음료 업계의 선두주자입니다. 이 회사의 포트폴리오에는 125개 이상의 소유, 라이선스 및 파트너 브랜드가 포함되며, 그중에는 Keurig®, 닥터 페퍼®, 캐나다 드라이®와 같은 주요 브랜드가 있습니다.
보도자료에 기반한 이 회사의 성명서에는 다양한 불확실성에 영향을 받을 수 있는 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술은 경영진의 현재 기대치를 기반으로 하며 실제 결과와 크게 다를 수 있습니다. 큐리그 닥터 페퍼는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 미래예측진술을 수정할 의무가 없음을 강조합니다.
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