금요일, JPMorgan은 GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX)에 대한 입장을 수정하여 주식을 중립에서 비중 확대 등급으로 올렸습니다. 이 업그레이드와 함께 목표 가격이 $ 7.00에서 $ 10.00로 인상되었습니다. 이번 조정은 2023년 4분기 실적 발표에 따른 것입니다.
GoodRx를 업그레이드하고 목표 주가를 상향 조정하기로 한 결정은 회사가 긍정적인 전환점에 가까워지고 있다는 믿음에 기반하고 있습니다. 이러한 전망은 GoodRx가 크로거 및 비타케어와의 파트너십 우선순위 변경과 같은 최근의 어려움을 극복하고 ISP 채택 증가로 인한 성장이 예상되는 것을 기반으로 합니다.
JPMorgan의 분석에 따르면 2024년에 대한 GoodRx의 가이던스는 모멘텀의 전환을 의미할 뿐만 아니라 보수적인 측면이 있을 수 있습니다. 이러한 관점은 신뢰할 수 있는 가이던스로 명성을 쌓으려는 경영진의 노력에서 비롯된 것입니다. 그 결과 JP모건은 2025년까지 추가적인 매출 성장을 예상하면서 회사의 추정치를 상향 조정했습니다.
이 회사는 의료 서비스 부문에서 처방약 공급망에 적극적으로 참여하는 기업을 선호한다고 밝혔습니다. JP모건은 약국 환급 모델의 변화에 대한 우려가 과장된 것일 수 있다고 지적하면서 GoodRx가 이러한 선호에 부합하는 것으로 보고 있습니다.
약국 비용이 소비자에게 지속적으로 전가되고, 약국과 약국 혜택 관리자(PBM)가 손실될 수 있는 처방전을 확보하려는 노력으로 인해 GoodRx의 가치 제안이 강조되고 있습니다. JP모건의 전망은 이러한 시장 역학 관계를 활용할 수 있는 GoodRx의 잠재력에 대한 확신을 시사합니다.
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