매사추세츠주 벌링턴과 텍사스주 프리스코 - 선도적인 음료 회사인 큐리그 닥터 페퍼(Keurig Dr Pepper Inc.)(나스닥: KDP)는 오늘 JAB 홀딩 컴퍼니(JAB)(이하 JAB)가 2차 공모를 통해 KDP 보통주 86,956,522주를 매각할 계획이라고 발표했습니다. KDP의 장기 앵커 주주인 JAB는 인수자에게 최대 13,043,478주를 추가로 매입할 수 있는 옵션도 부여했으며, 옵션이 완전히 행사될 경우 총 1억 주까지 매입할 수 있습니다.
이와 동시에 KDP는 2차 공모에서 인수자가 지불한 가격과 동일한 가격으로 3,500만 주를 재매입하겠다는 의사를 밝혔습니다. 이번 환매는 KDP가 현재 진행 중인 40억 달러 규모의 환매 권한의 일부이며, 이번 거래 이후에도 약 18억 달러가 남아있을 것입니다.
이번 매각과 후속 환매로 인해 JAB의 KDP에 대한 실질적인 소유권이 변경됩니다. 인수자의 옵션이 완전히 행사되고 환매가 완료된다고 가정하면, JAB의 KDP 지분은 회사 발행 보통주의 약 21%로 감소하여 KDP의 공개 유동 주식은 약 79%로 증가하게 됩니다.
JAB의 CEO인 요아킴 크레우스는 이번 거래에 대해 언급하며, 매각 대금은 JAB가 투자 포트폴리오를 계속 구축하는 동시에 레버리지 목표를 유지하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다. Creus는 KDP의 주요 장기 주주로 남아 20% 이상의 지분율을 유지하겠다는 JAB의 약속을 재확인했습니다.
또한 일부 KDP 이사 및 임원들은 이번 공모와 관련하여 주식 매입에 관심을 표명했습니다. 공모 후 JAB가 보유한 나머지 주식은 2차 공모를 관리하는 인수사인 모건 스탠리와 180일 동안 락업 계약을 맺게 됩니다.
투자자와 잠재적 투자자는 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 등록 명세서와 투자설명서를 통해서만 공모가 이루어질 것임을 알 수 있습니다.
큐리그 닥터 페퍼는 다양한 청량음료, 스페셜티 커피와 차, 기타 음료를 포함한 포트폴리오를 보유한 북미 음료 시장의 주요 업체입니다. 기업의 사회적 책임에 대한 이 회사의 노력은 Drink Well. 환경 영향, 공급망 무결성, 소비자 건강, 지역사회 참여에 중점을 둔 '좋은 일을 하세요' 플랫폼을 통해 기업의 사회적 책임을 강조하고 있습니다.
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