선도적인 글로벌 건축 자재 회사인 CRH Plc(CRH)는 2023년 주요 지표가 크게 성장하고 조정 EBITDA가 기존 예상을 뛰어넘는 등 기록적인 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 10년간 지속적인 마진 확대를 달성했으며 역사상 가장 강력한 대차대조표를 자랑합니다. 애드브리의 대주주 지분 인수와 유럽 라임 사업부 매각을 포함한 CRH의 전략적 인수 및 매각은 적극적인 포트폴리오 관리를 반영합니다.
탄탄한 성장 파이프라인과 배당 및 자사주 매입을 통한 주주 환원에 전념하는 CRH는 우호적인 시장 상황과 전략적 이니셔티브에 힘입어 2024년에도 지속적인 성공을 거둘 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- CRH는 2023년에 총 매출이 7% 증가한 350억 달러 미만으로 기록적인 재무 실적을 달성했습니다.
- 조정 EBITDA는 62억 달러로 15% 증가했으며, 주당 순이익은 30% 증가했습니다.
- 2023년 배당금 조기 지급을 완료하고 첫 분기 배당을 발표했습니다.
- 자사주 매입 프로그램을 완료하고 분기별 추가 매입을 발표했습니다.
- CRH는 2024년 연간 그룹 조정 EBITDA가 65억 5,000만 달러에서 68억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 향후 5년 동안 약 350억 달러를 성장 이니셔티브에 할당할 계획입니다.
회사 전망
- CRH는 2024년 그룹 조정 EBITDA를 65억5천만 달러에서 68억5천만 달러 사이로 예상합니다.
- 순이익은 35억 5,000만 달러에서 38억 달러 사이가 될 것으로 예상되며 주당 순이익은 5.15달러에서 5.45달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 인프라 및 비주거 부문에서 강력한 수요가 예상되는 반면, 신규 주택 건설은 여전히 부진할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2024년 미국과 유럽에서 거래량이 제자리걸음을 할 것으로 예상합니다.
- 신규 주거용 건축은 경제성 문제로 인해 어려움을 겪을 수 있습니다.
강세 하이라이트
- CRH는 10년 연속 마진 확대로 강력한 실적을 발표했습니다.
- 강력한 인수 기회 파이프라인을 보유하고 있으며 자사주 매입 전략을 지속할 계획입니다.
- 시장 전반에 걸쳐 긍정적인 가격 모멘텀이 예상됩니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 특히 건설 부문에서 수주잔고와 수요에 대한 가시성이 양호합니다.
- 미국의 인프라 및 비주거용 건설에 대한 정부의 지원이 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- CRH는 건설업에서 덜 주기적인 부분에 집중하도록 사업을 재편했으며, 이는 향후 성장과 마진 개선에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
2023년 유럽 석회 사업부 매각과 Adbri 인수 제안을 포함한 CRH의 전략적 결정은 성장을 위한 포트폴리오 최적화에 대한 회사의 의지를 보여줍니다. IFRS에서 미국 GAAP로 전환하고 운영리스 비용을 재분류한 것은 재무적 신중함을 반영한 것입니다. 조정 EBITDA 대비 순부채 비율이 0.9배에 불과하고 재무제표가 탄탄한 CRH는 고수익 프로젝트에 투자할 준비가 되어 있으며 인수, 성장 자본 지출, 배당 및 자사주 매입에 상당한 자본을 할당할 것으로 예상하고 있습니다. 고성장 시장에 대한 집중과 혁신 및 제품 개발에 대한 투자, 그리고 효율적이고 지속 가능한 관행은 내년에도 유리한 위치를 점하고 있습니다. 회사 경영진은 시장 상황이 개선될 경우 주택 건설 분야의 성장 잠재력을 강조하고 회사의 전략적 투자와 현금 창출 능력을 강조하며 CRH의 미래에 대한 자신감을 드러냈습니다. 2024년에 주주들에게 최대 30억 달러를 돌려준다는 목표와 함께 미국에서 지수 편입을 모색할 계획인 CRH는 지속적인 성공과 투자자들의 관심 증대를 위해 전략적으로 포지셔닝하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
CRH Plc(CRH)는 강력한 재무 성과를 보여줬을 뿐만 아니라 유망한 운영 및 시장 지표를 보여주고 있습니다. 다음은 인베스팅프로의 최신 데이터를 기반으로 한 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로데이터:
- 이 회사의 시가총액은 544억 5,500만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다.
- 2023년 2분기로 끝나는 지난 12개월 기준 CRH의 주가수익비율(P/E)은 19.57로, 수익 대비 회사 가치에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 2024년 중반 기준 배당 수익률은 3.25%로, 같은 기간 배당금 증가율이 138.89%에 달한 데서 알 수 있듯이 CRH는 주주들에게 지속적으로 배당금을 지급하고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사 가치에 대한 강한 자신감의 신호이며, 이는 주주 친화적인 정책을 가진 기업을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
- 또한 CRH는 4년 연속 배당금을 인상하여 주주들에게 지속적인 수익을 제공하겠다는 의지를 보여줬습니다.
CRH의 실적과 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공합니다. 회사의 시장 성과와 미래 잠재력을 보다 포괄적으로 이해할 수 있는 11가지의 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이러한 팁을 살펴보고 더 많은 투자 인사이트를 얻으려면 https://www.investing.com/pro/CRH 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받는 것을 잊지 마세요.
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