2024 회계연도 4분기 실적 컨퍼런스 콜에서 Best Buy(BBY)는 매출이 기대에 미치지 못했지만 연간 수익성은 가이던스보다 높은 수준에서 달성하는 등 혼합된 재무 성과를 공개했습니다. CEO 코리 배리는 유료 멤버십의 성장과 서비스, 배송, 매출 총이익률의 개선에 대해 강조했습니다.
거시경제적 요인으로 인한 어려움에도 불구하고, Best Buy는 업계의 잠재력을 낙관적으로 보고 있으며 2025 회계연도에는 매출이 보합세에서 소폭 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 고객 경험, 운영 효율성에 초점을 맞추고 있으며, Best Buy Health 및 전략적 파트너십을 비롯한 새로운 수익원을 모색하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 베스트바이의 기업 매출은 4분기에 전년 동기 대비 4.8% 감소했습니다.
- 비일반회계기준 영업이익률은 5%를 달성하여 전년 대비 20% 포인트 개선되었습니다.
- 비일반회계기준 희석 주당 순이익은 2.72달러로 4% 증가했습니다.
- 온라인 판매는 여전히 강세를 유지하고 있으며, 온라인 구매의 44%가 오프라인 매장에서 수령됩니다.
- Best Buy는 2025 회계연도에 10~15개의 매장을 폐쇄하고 모든 매장을 리뉴얼할 계획입니다.
회사 전망
- 2025 회계연도 기업 매출은 413억 달러에서 426억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 유사 매출은 -3%에서 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 비일반회계기준 희석 주당 순이익은 5.75달러에서 6.20달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 1분기 비교 가능한 매출은 약 5% 감소할 것으로 예상되며, 비일반회계기준 영업 이익률은 전년 1분기 3.4%에 비해 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 매출은 11월, 12월, 1월에 눈에 띄는 감소세를 보이며 회사의 기대에 미치지 못했습니다.
- 베스트바이는 인플레이션, 소비자 지출 변화, 주택 시장 침체와 같은 거시적 압력에 직면해 있습니다.
- 4분기에 1억 6,900만 달러의 구조조정 비용이 발생했습니다.
긍정적 하이라이트
- 베스트바이의 유료 회원 수가 크게 증가했습니다.
- 멤버십 혜택과 Best Buy Health 이니셔티브를 통해 국내 매출 총이익률을 개선했습니다.
- 운영 효율성과 고객 서비스를 향상하기 위해 AI에 투자하고 있습니다.
미스
- 이 회사의 기업 매출은 전년 대비 감소했습니다.
- 베스트바이의 유사 매출 추세는 마이너스였으며, 분기마다 감소세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 가전제품을 혁신하고 효율성을 개선할 수 있는 AI의 잠재력에 대해 논의했습니다.
- 구매를 넘어 제품 사용의 전체 라이프사이클을 다루는 개인화에 초점을 맞췄습니다.
- 온라인과 매장 판매 간의 상호 작용이 강조되었으며, 강력한 옴니채널 경험이 핵심 초점이었습니다.
요약하자면, Best Buy는 매장 리뉴얼, 쇼핑 경험 개선, AI 및 데이터 분석 활용 등의 전략을 통해 어려운 리테일 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 또한 성장을 촉진하기 위해 광고 사업과 파트너십을 확대하고 있습니다.
자본 배분에 대한 체계적인 접근 방식과 운영 성장에 초점을 맞춘 Best Buy는 현재의 시장 역풍에도 불구하고 미래의 성공을 위한 입지를 다지고 있습니다. 다음 실적 발표는 5월에 예정되어 있으며, 여기서 진행 상황에 대한 추가 업데이트를 제공할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
베스트바이의 최근 실적 발표에 비추어 회사의 재무 지표와 시장 지위를 살펴보면 회사의 입장에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 베스트바이의 시가총액은 174억 1천만 달러로, 소매업 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.
이 회사의 주가수익비율(P/E)은 13.92로, 일부 동종 업계에 비해 투자자들이 BBY의 수익 1달러당 지불하는 금액이 적다는 것을 의미하며 잠재적으로 가치 상승의 기회가 있음을 시사하는 수치입니다. 또한 주가/장부(P/B) 배수가 6.2라는 점도 주목할 만한데, 이는 회사의 장부 가치에 비해 시장 가치가 더 높다는 것을 의미할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 6년 연속 배당금을 인상하고 21년 연속 배당금 지급을 유지한 베스트바이의 실적을 강조하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 반영합니다.
또한 적당한 수준의 부채와 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름으로 운영되고 있어 어느 정도의 재무 안정성을 제공합니다. 분석가들은 또한 올해 수익성을 예측하고 있으며, 이는 2025 회계연도에 대한 Best Buy 자체의 낙관적인 전망과 일치합니다.
베스트바이의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 더 많은 팁과 함께 추가 인사이트를 제공합니다. 이러한 유용한 팁에 액세스하고 정보에 입각한 투자 결정을 내리려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요. 이 혜택을 통해 투자자는 Best Buy의 시장 지위와 잠재적 성장 궤적을 종합적으로 이해할 수 있습니다.
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