보안 관련 서비스 분야의 글로벌 리더인 Brink's Company(뉴욕증권거래소: BCO)는 2023년 4분기 및 연간 실적을 발표하고 2024년에 대한 낙관적인 전망을 제시했습니다. 회사는 4분기에 총 5%의 성장률과 9%의 유기적 성장을 달성했으며, 이는 엄격한 가격 정책과 17%의 AMS 및 DRS 매출 증가에 힘입은 결과입니다.
연간 실적은 9%의 유기적 성장과 기록적인 잉여 현금 흐름을 보이며 예상치에 부합했습니다. 2024년에는 한 자릿수 중반의 매출 성장률, 10%대 초중반의 유기적 성장률, 두 자릿수의 AMS 및 DRS 성장을 예상하고 있습니다. 조정 EBITDA는 9억 3,500만 달러에서 9억 8,500만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 주당 순이익은 7.30달러에서 8달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- Brink's는 2023년 4분기에 총 성장률 5%, 유기적 성장률 9%를 기록했으며, AMS 및 DRS 수익이 17% 증가했습니다.
- 영업이익은 1억 9,000만 달러, 마진율은 15.2%, 조정 EBITDA는 2억 5,200만 달러, 마진율은 20.2%를 기록했습니다.
- 연간 실적은 9%의 유기적 성장, 8억 6,700만 달러의 조정 EBITDA, 7.35달러의 EPS 증가를 기록했습니다.
- Brink's는 2024년에 한 자릿수 중반의 매출 성장률과 10%대 초중반의 유기적 성장을 예상하고 있습니다.
- 2024년 예상 조정 EBITDA는 9억 3,500만 달러에서 9억 8,500만 달러 사이이며, 마진율은 80 베이시스 포인트 확대될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 주당순이익은 7.30달러에서 8달러 사이가 될 것으로 예상되며, 잉여 현금 흐름은 4억 1,500만 달러에서 4억 6,500만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 브링크스는 브링크스 비즈니스 시스템을 통해 운영 효율성과 낭비 감소에 주력하고 있습니다.
- 이 회사는 글로벌 확장을 위한 계획으로 북미 비즈니스를 혁신하고 있습니다.
- 브링크스는 중기적으로 비즈니스 전반에 걸쳐 약 20%의 EBITDA 마진을 목표로 하고 있습니다.
- AMS 및 DRS 제품에서 두 자릿수의 유기적 성장이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 일부 시장의 지정학적, 경제적 어려움으로 인해 이익 마진이 압박을 받았습니다.
- 북미 지역은 고수익 서비스의 성장이 예상보다 저조했습니다.
강세 하이라이트
- 2023년에 기록적인 잉여 현금 흐름과 레버리지 감소를 달성했습니다.
- Brink's는 통합 현금 및 귀중품 관리 서비스 분야를 선도하고 있습니다.
- 이 회사는 글로벌 계약 파이프라인이 성장하고 있는 ATM 관리 서비스 부문에서 유리한 입지를 점하고 있습니다.
미스
- 제공된 컨텍스트에서 강조된 특정 미스는 없습니다.
Q&A 하이라이트
- Brink의 경영진은 유기적 투자, 부채 감축, 잠재적 M&A 등 가치를 창출하는 자본 배분에 대해 논의했습니다.
- 회사의 AMS 영업 프로세스에는 고객 발굴 단계와 파일럿 단계가 포함됩니다.
- 2024년 EBITDA의 잉여현금흐름 전환율은 50% 이상이 될 것으로 예상됩니다.
요약하면, 브링크스 컴퍼니는 지난 한 해 동안 회복력과 전략적 성장을 보여줬으며 2024년 전망도 긍정적으로 내다보고 있습니다. 운영 효율성, 절제된 가격 책정, AMS 및 DRS 제품 확장에 중점을 둔 것이 예상 실적의 주요 동인입니다.
브링크는 전략적 방향과 주주 가치 창출에 전념하고 있으며, 시장에서의 강력한 입지를 활용하여 새로운 트렌드와 기회를 활용하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
브링크스 컴퍼니(뉴욕증권거래소: BCO)는 InvestingPro의 최신 데이터에서 입증된 바와 같이 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 시가총액이 37억 달러인 이 회사는 27.78의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 업계 평균에 비해 프리미엄 밸류에이션을 나타내며, 이는 회사의 견조한 수익 성장과 시장 지위에 의해 정당화될 수 있습니다.
InvestingPro의 주요 팁 중 하나는 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하여 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타내고 있음을 시사합니다. 또한 브링크스는 3년 연속 배당금을 인상했으며 36년 연속 배당금 지급을 유지해오고 있습니다. 주주에게 가치를 환원하는 이러한 실적은 특히 인컴 중심의 투자자들에게 주목할 만합니다.
또한 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 8.49%의 견조한 매출 성장률을 기록하여 회사의 탄탄한 운영 성과를 반영하고 있습니다. 또한 브링크스는 7.98의 높은 주가/장부 배수를 자랑하며, 이는 투자자들이 회사의 자산과 미래 성장 잠재력에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
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결론적으로, 브링크스 컴퍼니의 전략적 이니셔티브와 재무 지표는 지속적인 성장과 주주 가치 창출에 유리한 위치에 있는 회사라는 것을 시사합니다. 경영진의 자사주 매입, 지속적인 배당금 인상, 긍정적인 수익 추세를 고려할 때 2024년에 대한 Brink's Company의 전망은 낙관적으로 보입니다.
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