선도적인 글로벌 석유 운송 회사인 International Seaways(INSW)는 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표하면서 기록적인 순이익과 상당한 선대 확대로 견고한 실적을 달성했다고 발표했습니다. 연간 순이익은 5억 5,600만 달러, 4분기 순이익은 1억 3,200만 달러를 기록했습니다.
조정 순이익은 연간 5억 2,500만 달러, 분기 1억 1,800만 달러를 기록했습니다. 또한 인터내셔널 시웨이즈는 6척의 에코 MR 선박을 매입하고 3척의 MR을 매각하는 등 유조선 시장에서의 전략적 움직임을 강조하며 향후 몇 년 동안 예상되는 강력한 시장 상황을 활용할 수 있는 입지를 다졌습니다.
주요 테이크아웃
- 인터내셔널 시웨이즈는 2023년 4분기에 1억 3,200만 달러의 순이익을 기록하며 5억 5,600만 달러의 사상 최대 순이익을 달성했습니다.
- 이 회사는 연간 조정 순이익 5억 2,500만 달러, 분기 순이익 1억 1,800만 달러를 보고했습니다.
- 총 유동성은 6억 달러를 넘어섰으며, 연간 잉여 현금 흐름은 5억 달러가 넘었습니다.
- 주식 발행과 유동성을 통해 2억 3,200만 달러에 6척의 에코 MR 선박을 인수했습니다.
- 3척의 MR 선박을 매각하여 3,900만 달러의 순익을 창출했습니다.
- 이제 회사의 선단 용선 포트폴리오의 계약 수익은 3억 5,400만 달러를 넘어섰습니다.
- 주당 1.32달러의 총 배당금이 선언되었으며, 2023년에 3억 8,000만 달러가 배당금으로 지급될 예정입니다.
- 회사는 2023년에 1,400만 달러 상당의 주식을 재매입했습니다.
- 인터내셔널 시웨이즈는 낮은 순차입금 비율과 높은 비율의 헤지 또는 고정금리 부채로 견실한 대차대조표를 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 인터내셔널 시웨이즈는 지역별 석유 수급 불균형으로 인해 유조선 시장 상황이 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 유조선 시장의 강세를 지속적으로 활용하고 건전한 대차 대조표를 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이스라엘-하마스 분쟁과 같은 지정학적 사건이 LR2 선단 시장에 영향을 미치고 있습니다.
강세 하이라이트
- MR 부문이 호조를 보이고 있으며 6척의 MR 선박이 추가되면 이러한 추세를 활용할 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 회사의 용선 포트폴리오가 확장되어 현재 3억 5,400만 달러 이상의 계약 수익을 확보하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 인터내셔널 시웨이즈의 제프 프리버는 2023년에 회사가 디레버리징과 주주에게 현금을 돌려주는 데 중점을 두고 있다고 강조했습니다.
- 2024년 회사의 우선 순위는 선단 리뉴얼과 주주에 대한 지속적인 현금 환원입니다.
- 제재 거래에 관여하는 회사의 다크 플릿과 가격 상한 규정에 따라 러시아 무역에 사용되는 그레이트 플릿에 대한 논의가 있었습니다.
- LR2 선박의 주문량 증가는 무역 수지의 잠재적 변화를 시사하지만 MR 선박은 여전히 필수적인 것으로 예상됩니다.
요약하면, 2023년 인터내셔널 시웨이즈는 기록적인 수익과 전략적 선대 확장을 통해 강력한 실적을 달성했습니다. 회사의 재무 건전성은 총 유동성 및 잉여 현금 흐름과 함께 우호적인 시장 상황을 활용하기 위한 선제적인 접근 방식에 의해 강조됩니다. 안전, 선대 교체, 주주 환원에 중점을 두고 있는 International Seaways는 역동적인 글로벌 석유 운송 산업에서 미래를 위한 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(INSW)는 기록적인 순이익과 전략적 선대 확장을 통해 놀라운 재무 성과를 보여주었습니다. 시장에서 회사의 위치를 더 잘 이해하기 위해 다음은 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로 팁입니다:
- 시가총액 (조정): 25억 6,000만 달러로, 석유 운송 부문에서 회사의 상당한 규모와 존재감을 나타냅니다.
- P/E 비율 (조정): 2023년 3분기 말 기준 지난 12개월 동안 4.07의 낮은 P/E 비율은 수익에 비해 주식이 저평가되어 있음을 시사할 수 있습니다.
- 배당 수익률: 12.04%의 높은 배당 수익률은 주주에게 가치를 환원하려는 회사의 노력을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 INSW의 피오트로스키 점수가 9점 만점으로 재무 건전성이 우수하며, 4년 연속 배당금을 인상하여 주주 친화적인 접근 방식을 강화했다고 강조합니다. 또한 이 회사의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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지난 3개월 동안 높은 수익률과 52주 최고가에 근접한 주가로 거래되고 있는 인터내셔널 시웨이즈는 탄탄한 재무 실적을 보여줄 뿐만 아니라 시장의 회복력과 투자자의 신뢰를 보여주고 있습니다. 이러한 인사이트와 팁은 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자에게 유용한 자료가 될 수 있습니다.
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