샌프란시스코 및 텍사스주 포트 워스 - 선도적인 글로벌 대체 자산 관리 회사인 TPG(나스닥:TPG)가 2064년 만기 4억 달러 규모의 후순위 채권 발행 가격을 발표했습니다.
연 6.950%의 이자율로 가격이 책정된 이 채권은 TPG와 특정 자회사가 보증할 예정입니다. 이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 4일에 마감될 예정입니다.
이 어음에 대한 이자는 2024년 6월 15일부터 분기별로 지급되며 발행사는 최대 5년 동안 지급을 연기할 수 있는 권리를 보유합니다. 수익금은 TPG의 신용 시설에 따른 부채 상환 및 일반 기업 용도로 사용됩니다. 이 채권은 나스닥 글로벌 마켓에 티커 심볼 'TPGXL'로 상장될 예정이며, 거래는 2024년 3월 5일에 시작될 예정입니다.
Morgan Stanley & Co. LLC, BofA 증권, UBS 증권, 웰스 파고 증권, LLC, 골드만 삭스 & Co. LLC가 이번 공모의 공동 북 런닝 매니저로 활동하고 있습니다. 다른 여러 금융 기관이 공동 관리자로 활동하고 있습니다.
이 공모는 2024년 2월 27일에 SEC에 제출된 증권신고서의 일부입니다. 이 공모는 선순위 채권의 동시 공모와 함께 진행되며, 두 공모 모두 다른 공모의 완료를 조건으로 하지 않습니다. 잠재적 투자자는 SEC에 제출된 투자설명서와 투자설명서 부록을 읽고 TPG와 공모에 대한 보다 포괄적인 정보를 확인할 것을 권장합니다.
1992년에 설립된 TPG는 2,220억 달러의 자산을 관리하며 사모펀드, 신용, 부동산 및 기타 부문에 걸쳐 다각화된 전략을 채택하고 있습니다. 이 회사는 투자 접근 방식에서 협업, 혁신, 포용을 강조합니다.
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