애틀랜타 - 신원 조회 및 신원 확인 솔루션 분야의 글로벌 리더인 First Advantage Corporation(NASDAQ:FA)이 부채를 포함하여 약 22억 달러에 달하는 거래로 Sterling Check Corp(NASDAQ:STER)를 인수하는 데 합의했다고 발표했습니다.
현금과 주식이 혼합된 이번 계약은 First Advantage의 기술 서비스를 강화하고 상당한 재정적 시너지 효과를 창출할 것으로 기대됩니다.
오늘 발표된 이번 인수로 상호 보완적인 두 기업이 통합되어 의료, 금융 서비스, 교통 등 다양한 산업 분야의 고객에게 제공되는 서비스의 범위가 확대될 것입니다. 양사는 최소 5,000만 달러의 시너지 효과를 예상하고 있으며, 시너지 효과를 기준으로 주당 순이익(EPS)이 즉각적으로 두 자릿수 증가될 것으로 기대하고 있습니다.
이번 인수로 2023년 12월 31일 기준으로 총 15억 달러에 달하는 First Advantage와 Sterling의 수익이 합쳐지게 됩니다. 이번 합병은 운영 효율성을 높이고 계절적 영향을 줄이며 탑라인 개발과 디레버리징을 통해 수익 성장 잠재력을 가속화하는 것을 목표로 합니다.
퍼스트 어드밴티지의 CEO인 스콧 스테이플스는 이번 인수를 통해 AI 및 디지털 식별 기술에 대한 투자를 늘려 고객과 신청자 경험을 향상시킬 수 있는 기회를 얻게 되었다며 기대감을 드러냈습니다. 스털링의 CEO인 조쉬 페이레즈도 합병을 환영하며 주주를 위한 부가 가치와 고객을 위한 확장된 솔루션 제품군을 강조했습니다.
계약 조건에 따라 스털링 주주는 자신이 소유한 스털링 주식 1주당 현금 16.73달러 또는 퍼스트 어드밴티지 보통주 0.979주를 받을 수 있습니다. 현금 대가는 2024년 2월 28일 스털링의 종가에 35%의 프리미엄을 더한 금액입니다.
거래가 완료되면 스털링 주주들은 합병 법인의 약 16%를 소유하게 되며, 현재 퍼스트 어드밴티지 주주들은 약 84%의 지분을 보유하게 됩니다.
거래의 현금 부분과 스털링의 기존 부채는 18억 달러의 신규 부채와 기존 현금 보유액을 통해 퍼스트 어드밴티지가 조달할 예정입니다. 자금 조달은 여러 금융 기관의 약정으로 완전히 확보되었습니다.
이번 거래는 양사 이사회의 만장일치 승인을 받았으며, 규제 승인 및 기타 관례적인 거래 종결 조건에 따라 2024년 3분기에 마무리될 예정입니다. 합병 후에도 스콧 스테이플스는 계속해서 퍼스트 어드밴티지를 이끌며, 조쉬 페이레즈는 퍼스트 어드밴티지 이사회의 한 자리를 맡게 될 것입니다.
보도 자료에 따르면 이러한 전략적 움직임은 신원 조회 및 신원 서비스 시장에서 양사의 강점과 역량을 결합하여 양사와 이해관계자를 위한 장기적인 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다.
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