Permian Resources Corporation(티커: PR)은 4분기 및 2023년 연간 실적이 예상치를 상회하는 견조한 실적을 발표하고 다음 분기 기본 배당금을 20% 인상한다고 발표했습니다.
회사의 총 생산량은 하루 285,000배럴에 달했으며, 어스스톤 인수를 성공적으로 통합하여 비용을 절감하고 시추 및 완공 효율을 개선한 덕분에 하루 137,000배럴의 원유 생산량을 기록했습니다.
앞으로 Permian Resources는 저비용 운영과 전략적 거래를 통해 주주 가치를 유지하는 것을 목표로 하고 있으며, 2024년 하루 평균 총 생산량은 30만에서 32만5천 BOE, 원유 생산량은 14만5천에서 15만 배럴로 예상하고 있습니다.
주요 요점
- 퍼미안 리소스는 4분기 생산량 기대치를 초과하여 하루 285,000 BOE를 달성했습니다.
- 어스스톤 인수가 성공적으로 통합되어 비용을 절감했습니다.
- 회사는 20%의 배당금 인상을 계획하고 있으며 잉여 현금 흐름의 50%를 주주에게 환원할 계획입니다.
- 2024년 생산량은 하루 평균 30만에서 32만5천 BOE가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 개발 프로그램을 위해 델라웨어 분지에서 수익성이 높은 개발에 집중합니다.
- 시추 장비와 압력 펌핑에 대한 높은 투입 비용에도 불구하고 비용을 낮추고 생산성을 유지하기 위한 지속적인 노력.
- 뉴멕시코에서 천연가스 처리와 관련하여 예상되는 문제 없음.
- 회사는 2025년부터 더 많은 현금 세금을 납부하기 시작하여 현재 현금 세금을 줄이기 위해 NOL을 활용합니다.
회사 전망
- 지속적인 저비용 운영을 통해 주주 가치를 극대화할 것으로 예상.
- 2024년 총 생산량은 하루 평균 30만~32만5천 BOE로 예상.
- 2024년에도 현재의 활동 속도와 예산을 유지할 계획입니다.
- 리그 함대를 최적화하고 델라웨어 분지에서 소규모 면적 거래를 추구하는 것을 목표로 합니다.
약세 하이라이트
- 특히 시추 장비와 압력 펌핑에 대한 일부 투입 비용이 여전히 높습니다.
- 2023년의 인프라 지출은 어스스톤이 따라잡을 수 있는 수준이며, 2025년에도 같은 수준을 유지할 것으로 예상되지는 않습니다.
- 2025년부터는 더 많은 현금 세금을 납부할 예정입니다.
강세 하이라이트
- 페름기 분지에서 가장 낮은 비용의 사업자로서의 강력한 입지.
- Earthstone 인수 후 비용 절감 및 효율성 개선에 성공했습니다.
- 다음 분기에 기본 배당금을 20% 인상할 계획.
- 잉여 현금 흐름의 50%를 주주에게 환원하기로 약속.
Misses
- 최근 거래에서 위치당 달러에 대한 구체적인 수치는 제공되지 않았습니다.
- 올해 상반기에 2천만 달러의 추가 통합 비용이 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 지리적 유정 믹스의 변화로 인한 평균 생산성 증가.
- PDP 감소율은 30%대 초반에서 중반이며 점진적으로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 통합 비용은 상반기에 2천만 달러를 추가로 지출한 후 완료될 예정입니다.
퍼미안 리소스 코퍼레이션은 2023년까지 견조한 마무리를 보였으며 2024년에도 낙관적인 전망을 유지합니다. 비용 효율성, 주주 가치, 생산량 증가에 전략적으로 초점을 맞춘 이 회사는 에너지 부문에서 경쟁력 있는 기업으로 자리매김하고 있습니다. 높은 투입 비용에도 불구하고 저비용 운영에 대한 퍼미안 리소스의 노력과 델라웨어 분지에서의 강력한 발판은 내년에도 계속해서 실적을 견인할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
퍼미안 리소스 코퍼레이션(PR)의 최근 실적과 전략적 이니셔티브는 재무 지표와 시장 심리에 반영되었습니다. 다음은 투자자에게 회사의 현재 가치 및 성과 추세에 대한 명확한 그림을 제공 할 수있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 통찰력입니다:
- 이 회사는 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 기준으로 현재 15.93의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이는 투자자들이 더 넓은 시장에 비해 PR의 수익에 대해 프리미엄을 기꺼이 지불할 의사가 있음을 시사합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 46.43% 증가한 매출 성장은 인상적이었으며, 이는 PR의 제품에 대한 강력한 판매 실적과 시장 수요를 나타냅니다.
- PR의 주식은 지난 3개월 동안 총 18.11%의 높은 수익률을 기록하며 강력한 투자자 신뢰와 시장 모멘텀을 강조했습니다.
PR에 대한 InvestingPro 팁에 따르면 현재 주가는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 기사에서 표현 된 강세 감정과 일치합니다. 또한 주가 변동성이 매우 큰 것으로 알려져 있으므로 위험 감수성이 낮은 투자자에게는 고려할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자는 InvestingPro의 전체 도구 모음에서 추가 팁과 지표를 확인할 수 있습니다.
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