목요일, 네트워크 인프라 제공업체인 CommScope Holding(NASDAQ:COMM)은 에버코어 ISI로부터 목표주가 1.25달러와 함께 인라인(In Line) 등급을 받았습니다. 최근 홈 네트워크 사업 매각을 고려할 때 회사가 기대에 미치지 못하는 수익을보고 한 후 재개 된 보도가 나옵니다.
이 회사는 높은 고객 재고 수준으로 인해 모든 최종 시장에서 어려움을 겪고 있다며 암울한 전망을 내놓았습니다. 콤스코프는 이러한 시장이 언제 개선될 수 있을지에 대해 불확실성을 표명했습니다. 또한 하반기에 상황이 나아지지 않으면 2024년 매출과 EBITDA가 2023년보다 "상당히 낮아질 수 있다"고 경고했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 하반기 회복에 대한 낙관적인 조짐이 나타나고 있습니다. 콤스코프는 케이블 연결 솔루션(CCS) 및 실외 무선 네트워크(OWN) 부문에서 주문량이 증가하는 것을 관찰했습니다.
또한, 주로 루커스 매출을 구성하는 네트워크 인프라 및 연결 솔루션(NICS) 부문은 업계 동종업체인 Cisco Systems와 익스트림 네트웍스의 비슷한 예상에 따라 반등할 수 있을 것으로 보입니다.
광대역 에쿼티, 액세스 및 배포(BEAD) 프로그램 자금은 CCS의 회복에 원동력이 될 것으로 예상되며, 일부 자금은 2024년에 할당되고 대부분은 2025년에 배분될 것으로 예상됩니다.
컴스코프는 3월 분기에 1억 달러에서 1억 2,500만 달러 범위의 EBITDA에 대한 확고한 가이던스를 제시했으며, 이는 12월 분기에 보고된 1억 9,100만 달러에서 크게 감소한 수치입니다. 하지만 3월 분기에 상당한 현금을 사용할 것이라고만 언급하면서 잉여현금흐름(FCF) 가이던스는 제공하지 않기로 결정했습니다.
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